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左军 Jun Zuo
如果你还觉得AI很遥远,不妨来听听左军先生的观点,从认识、破局到重塑,一起探索理财顾问未来转型之路。
罗水英
一套系统化的专业流程,是如何捕捉并响应客户持续变化的需求的?哪些关键环节不可或缺?让我们一起来听听罗水英女士的分享。
谢文 Xie Wen
财富健康管理专家以外,理财顾问还能如何与客户建立长久的信任关系?一起来听听谢文女士的分享。
何杰华 Jiehua He
来自中国广州,拥有13年百万圆桌会龄的何杰华先生,分享了他在新的市场环境下如何用爱好开拓技能,理解并满足客户需求
雷永愉 Yongyu Lei
来自中国广州,拥有25年百万圆桌会龄的雷永愉,分享了中国新型老龄化局面的破局之策。
李阳Li Yang
从医学出身到理赔、核保工作,再到从事寿险代理人,如何将过往的知识和经验完美融合,以助力自己的寿险展业?
Asvin Chauhan, Dip FA, MIFP
顾问的影响使幸存者能够继续追求梦想并保住房子。
Matt Pais
情书能让客户心满意足,也能让受益人一目了然。
Claire Cofre
整理杂乱的办公桌和电子邮件,为您和爱犬进行便携式体检。
Michael DePilla
与客户讨论预算、退休和理财规划的方法。