如果您曾經獲邀參加客戶的個人活動，您要做的其中一件事便是與客戶確認並向其致謝，表示自己非常期待這次活動，您可以這樣說：「有些人可能會問我是怎麼認識您的。如果我告訴他們，我是您的理財顧問，這樣可以嗎？」雖說有些人可能更注重私隱，但大部分人都會說：「好的，沒問題。當然可以。」首先，這是個好辦法，因為如果現在有人問您是如何認識他們的，您就可以無所顧慮地提及這段關係。但同時，您也可以問其他人：「您是如何認識 Smith 夫婦的呢？」他們會告訴您細節，然後反問您：「您是怎麼認識他們的呢？」這樣您就可以自然而然地提及您與邀請人之間的關係。   

您參加這樣的活動並不是為了保戶開拓，所以請不要考慮這個方面。然而，您會在這樣的活動上遇到一些人，活動結束後您可以告訴 Smith 夫婦：「我今天和 George 還有 Martha Washington 聊得很愉快。您覺得我能不能和他們進行更正式的交流，或者聯絡他們呢？」這些都是擴展人脈的好機會。在這個過程中您得小心謹慎，但絕對值得嘗試一番。