Results: 713
MDRT臺灣地區會員 許秀菁小姐： 秉持初衷與自律，締造長達29年的業績紀錄
長達29年、平均每星期皆有新客戶成交的傳奇紀錄如何達成？
秉持初心與自律，用持續的努力為自己來帶源源不絕的穩定客戶。
MDRT臺灣地區會員 陳靜美小姐： 以誠信、專業與熱忱，化解客戶轉介紹時的可能疑慮
客戶願意轉介紹的關鍵在於客戶對理財顧問的信任程度，
要創造當客戶周遭有保險相關需求時，會直接想到理財顧問的深刻印象。
即刻打造退休後的優質生活！給各年齡客戶的退休規劃建議
不要讓年輕時的揮霍，成為退休後的感嘆，
理財顧問應協助各年齡層客戶盡早開始規畫退休人生。
MDRT台灣會員 陳淑美小姐： 讓客戶從「心」認同並主動帶來轉介紹
當客戶打從心底認同理財顧問的服務，自然而然願意帶來轉介紹。
順利舉辦客戶研討會的 4 個步驟
Sukreepirom 將介紹如何透過確定客戶人生各個階段的需求、生活方式選擇以及幸福感，從而直接影響他們的財務規劃策略。
行之有因
Chin-Coffie 將藉助她阻止一名客戶取消保單的個人經驗，在演講者再次強調金融顧問對客戶所帶來的改變人生奇效。
讓金融規劃變得簡單——餅型圖概念
Poh 將分享如何透過建立熱情好客的團隊、開發簡單易明的財務規劃指南，以及在虛擬會議中準備專業的演示工具包，以協助您為客戶帶來「驚喜」體驗。
4 分鐘：從普通百萬圓桌會員到頂尖會員
在短短四分鐘內，學習簡單易用的想法，讓您從普通百萬圓桌會員晉升為頂尖會員。請準備好筆記簿。
The Rocky Project
Bibb 將向大家介紹 The Rocky Project，以及如何透過借鑒生命中最偉大的傳奇故事，加上一些實戰練習，從而引領您發揮自己的真正潛力。
與客戶的虛擬現實會議：追求創新，贏取千禧一代的芳心！
雖然疫情加快了許多平台的數碼化轉型，但 Leledakis 預計，虛擬現實將繼續成為一種可行的創新方式，用於與年輕一代會面、互動及吸引他們，因此理財顧問應做好準備，以適應這種技術進步。