+1 847 692 6378

325 West Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068 USA

Contact us

Helpful Links

  • For Companies
  • MDRT Store
  • MDRT Foundation
  • MDRT Academy
  • MDRT Center for Field Leadership
  • Media Room

MDRT Chapter Sites

  • Korea
  • Japan
  • Chinese Taiwan

Copyright 2025 Million Dollar Round Table®

DisclaimerPrivacy
  • About
  • Join
  • Events
  • Resources

Search

1 - 10of 713

Results: 713

順利舉辦客戶研討會的 4 個步驟

Pornprapa Sukreepirom, MBA

2022年6月29日

順利舉辦客戶研討會的 4 個步驟

Sukreepirom 將介紹如何透過確定客戶人生各個階段的需求、生活方式選擇以及幸福感，從而直接影響他們的財務規劃策略。
行之有因

Selena Tonielle Chin

2022年6月29日

行之有因

Chin-Coffie 將藉助她阻止一名客戶取消保單的個人經驗，在演講者再次強調金融顧問對客戶所帶來的改變人生奇效。
讓金融規劃變得簡單——餅型圖概念

Alene Poh

2022年6月29日

讓金融規劃變得簡單——餅型圖概念

Poh 將分享如何透過建立熱情好客的團隊、開發簡單易明的財務規劃指南，以及在虛擬會議中準備專業的演示工具包，以協助您為客戶帶來「驚喜」體驗。
4 分鐘：從普通百萬圓桌會員到頂尖會員

Anthony Matthews Jones, BSc(Hons), QFA

2022年6月29日

4 分鐘：從普通百萬圓桌會員到頂尖會員

在短短四分鐘內，學習簡單易用的想法，讓您從普通百萬圓桌會員晉升為頂尖會員。請準備好筆記簿。
The Rocky Project

Michael Bibb, Dip PFS, BA

2022年6月29日

The Rocky Project

Bibb 將向大家介紹 The Rocky Project，以及如何透過借鑒生命中最偉大的傳奇故事，加上一些實戰練習，從而引領您發揮自己的真正潛力。
與客戶的虛擬現實會議：追求創新，贏取千禧一代的芳心！

Panos Leledakis, LUTCF

2022年6月29日

與客戶的虛擬現實會議：追求創新，贏取千禧一代的芳心！

雖然疫情加快了許多平台的數碼化轉型，但 Leledakis 預計，虛擬現實將繼續成為一種可行的創新方式，用於與年輕一代會面、互動及吸引他們，因此理財顧問應做好準備，以適應這種技術進步。
MDRT臺灣地區會員　許秀菁小姐： 秉持初衷與自律，締造長達29年的業績紀錄

許秀菁 Hsiu-ching Hsu

2022年11月9日1 min

MDRT臺灣地區會員　許秀菁小姐： 秉持初衷與自律，締造長達29年的業績紀錄

長達29年、平均每星期皆有新客戶成交的傳奇紀錄如何達成？
秉持初心與自律，用持續的努力為自己來帶源源不絕的穩定客戶。
MDRT臺灣地區會員　陳靜美小姐： 以誠信、專業與熱忱，化解客戶轉介紹時的可能疑慮
2022年11月2日1 min

MDRT臺灣地區會員　陳靜美小姐： 以誠信、專業與熱忱，化解客戶轉介紹時的可能疑慮

客戶願意轉介紹的關鍵在於客戶對理財顧問的信任程度，

要創造當客戶周遭有保險相關需求時，會直接想到理財顧問的深刻印象。
即刻打造退休後的優質生活！給各年齡客戶的退休規劃建議

CrossPR

2022年10月25日1 min

即刻打造退休後的優質生活！給各年齡客戶的退休規劃建議

不要讓年輕時的揮霍，成為退休後的感嘆，
理財顧問應協助各年齡層客戶盡早開始規畫退休人生。
MDRT台灣會員　陳淑美小姐： 讓客戶從「心」認同並主動帶來轉介紹

陳淑美 Shu-mei Chen

2022年7月26日1 min

MDRT台灣會員　陳淑美小姐： 讓客戶從「心」認同並主動帶來轉介紹

當客戶打從心底認同理財顧問的服務，自然而然願意帶來轉介紹。