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Results: 713

Matt Pais

2019年10月30日4 min

當夫妻雙方不能達成一致時尋求妥協

夫妻因理財規劃發生矛盾時，顧問可能會左右為難。這裏有許多應對這種矛盾的簡單方法。

Brian D. Heckert, CLU, ChFC; Brandon Heckert, CFP, AAMS

2019年10月8日8 min

良師益友，代代相傳

您如何幫助新顧問取得成功？這位百萬圓桌前會長和他的兒子探索了在百萬圓桌家庭中成長的經驗教訓，並教授了如何在金融服務行業中蓬勃發展。

MDRT Bylaws and Ethics Committee

2019年3月4日5 min

為您的團隊建立道德規範

落實嚴格的實踐從您開始。

Ian Green, Dip PFS

2021年6月8日14 min

2021 會長致辭

Ian Green，Dip PFS，致 2021 會長辭。

Ian Green, Dip PFS

2020年11月4日9 min

候任會長致辭

百萬圓桌第壹副會長 Ian Green 講述了百萬圓桌的全人理念對他個人的影響，以及接觸同行的觀點對其事業的影響。

Liz DeCarlo

2020年8月18日11 min

踏上成長之路

2021 年百萬圓桌會長 Ian Green 專注於引導客戶和會員，讓工作和家庭時光都能夠帶來更高的滿意度。

Regina Bedoya, CLU, ChFC

2020年11月4日9 min

會長致辭

在 2020 年百萬圓桌年會暨全球會議的虛擬會議上，百萬圓桌會長 Regina Bedoya 發表了會長致辭，表示當生活將您帶入意想不到的艱難旅程時，一些人挺身而出，讓百萬圓桌追求卓越、優質服務和至關重要的資訊傳遍世界。

Donald F. White Jr., CLU, ChFC

2020年11月4日9 min

百萬圓桌——徹底改變我的人生

Kucheria 解釋了非凡的客戶體驗如何為長期關係奠定基礎，並展示了如果能夠從良好的客戶服務轉變為非凡的客戶體驗，您將獲得頂尖會員資格。

Chee Hong Gan, ChFC, CLU

2020年11月4日5 min

從規劃框架開始

Gan 重點介紹了四個簡單模組，有助客戶更好地理解理財規劃流程。

Bryon A. Holz, CLU, ChFC

2020年11月4日8 min

規劃成功之路

Holz 分享了一些我們可以做出的改變，有助更加有效地善用時間，從而改善為客戶提供服務的方式。