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Results: 713

Matt Pais

2020年4月17日4 min

轉型之路

Mitchell 為錯配職位上的優秀員工尋求外部指導。

Matt Pais

2019年10月30日4 min

當夫妻雙方不能達成一致時尋求妥協

夫妻因理財規劃發生矛盾時，顧問可能會左右為難。這裏有許多應對這種矛盾的簡單方法。

Matt Pais

2018年8月28日1 min

溝通和工作——生活平衡方面的技巧

使用科技加強與客戶的聯繫，評估客戶政策並且將家庭置於優先位置。

Mitchell Wm. Ostrove, CLU, ChFC

2019年9月16日3 min

為社區做貢獻

拯救世界是 Ostrove 的人生目標。他分享了如何真正致力於這個理想。

D. Kyle Atkins, CLU, CFP

2021年8月17日6 min

發展「壯大」：始於感恩

Atkins 將分享心存感恩的領導能力在發展人際關係，以及塑造與家人和客戶對話方面的重要作用。

Juli Y. McNeely, CFP, CLU; George B. Sigurdson, CLU; Gary F. Heuer, FICS; Craig Palfrey, CFP

2021年12月17日45 min

TOT：交流頂級技巧

4 位頂尖會員並未讓這瘋狂的一年阻止其業務進展，並將於此次小組討論分享他們成功的想法。他們會分享自己一路走來所堅持的行動，以及如何繼續推動自己和團隊取得更大的成功。

Juli Y. McNeely, CFP, CLU

2021年6月28日5 min

財富之外

疫情讓我們意識到，我們與受到重視的客戶之間不單只是金錢關係。生活中的其他方面會極大影響財務狀況，同時財務狀況也會反過來影響我們的生活。因此，McNeely 建立了一個關於滿意度的快速問卷調查。您可以將其應用到業務中以衡量客戶在實踐全人理念的情況。

Matt Pais

2020年8月18日5 min

致力協助

作為百萬圓桌基金會會長，Walsh 將他畢生的座右銘實踐於領導團隊中。

Michael DePilla

2020年5月4日1 min

增進客戶關係的理念

會員就與客戶和準客戶展開合作分享觀點。

Michael DePilla

2018年9月8日6 min

增進客戶關係的理念

在於客戶和准客戶共事方面，會員交流理念。