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Matt Pais

2020年4月17日4 min

轉型之路

Mitchell 為錯配職位上的優秀員工尋求外部指導。

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Matt Pais

2018年8月28日1 min

溝通和工作——生活平衡方面的技巧

使用科技加強與客戶的聯繫，評估客戶政策並且將家庭置於優先位置。

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Matt Pais

2019年10月30日4 min

當夫妻雙方不能達成一致時尋求妥協

夫妻因理財規劃發生矛盾時，顧問可能會左右為難。這裏有許多應對這種矛盾的簡單方法。

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Mitchell Wm. Ostrove, CLU, ChFC

2019年9月16日3 min

為社區做貢獻

拯救世界是 Ostrove 的人生目標。他分享了如何真正致力於這個理想。

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Liz DeCarlo

2019年2月26日2 min

可擴大客戶群的成功活動

吸引客戶的簡單活動。

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Michael DePilla

2020年5月4日1 min

增進客戶關係的理念

會員就與客戶和準客戶展開合作分享觀點。

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Michael DePilla

2018年9月8日6 min

增進客戶關係的理念

在於客戶和准客戶共事方面，會員交流理念。

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MDRT

2020年5月4日1 min

提出正確的問題

與客戶和準客戶展開討論的指南。

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Liz DeCarlo

2020年5月4日1 min

成功開拓保戶

讓準客戶打電話給您、舉辦獨特的活動，以及用三種方式祝賀客戶「生日快樂」。

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MDRT Bylaws and Ethics Committee

2020年2月18日6 min

您會在知道客戶撒謊時接受其申請嗎？

道德困境並不總是大事；有時只是一個微不足道的請求。