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Results: 713

新任會長致辭

Peggy Tsai, RFP, CCFP

2022年6月29日

新任會長致辭

認識 2023 年百萬圓桌會長 Peggy Tsai，RFP、CCFP

MDRT Bylaws and Ethics Committee

2020年2月18日6 min

您會在知道客戶撒謊時接受其申請嗎？

道德困境並不總是大事；有時只是一個微不足道的請求。

Yeoh Tan Fung Jenny, RFP

2021年6月8日6 min

重大疾病的難題

Yeoh Tan Fung Jenny 將展示如何利用她的互動式重大疾病資訊立方體來提升自信和業績。

Randy L. Scritchfield, CFP, LUTCF

2021年6月9日16 min

候任會長致辭

認識 2022 年百萬圓桌會長：Randy L. Scritchfield，CFP、LUTCF

Juli Y. McNeely, CFP, CLU

2021年6月28日5 min

財富之外

疫情讓我們意識到，我們與受到重視的客戶之間不單只是金錢關係。生活中的其他方面會極大影響財務狀況，同時財務狀況也會反過來影響我們的生活。因此，McNeely 建立了一個關於滿意度的快速問卷調查。您可以將其應用到業務中以衡量客戶在實踐全人理念的情況。

Juli Y. McNeely, CFP, CLU; George B. Sigurdson, CLU; Gary F. Heuer, FICS; Craig Palfrey, CFP

2021年12月17日45 min

TOT：交流頂級技巧

4 位頂尖會員並未讓這瘋狂的一年阻止其業務進展，並將於此次小組討論分享他們成功的想法。他們會分享自己一路走來所堅持的行動，以及如何繼續推動自己和團隊取得更大的成功。

Alessandro M. Forte, FCII, CFP

2020年11月4日8 min

如何赢得客户，并留住他们！如何贏得客戶，並留住他們！

成功並不取決於他人「是否」接受，而取決於能否與更多人溝通，並為成功做好準備。在本演講中，您將瞭解到如何成交更多的個案，贏得更多轉介紹。

Paul S. McCready, RFC, CFP

2019年10月2日4 min

成為頂尖會員的 5 個關鍵

McCready 說，實踐這些想法，您就能最大程度的提高業績。

Alessandro M. Forte, FCII, CFP

2020年11月17日40 min

如何建立世界級業務

Forte 建立了英國其中一套最受認可和最成功的金融服務實踐方式。30 年來，Forte Financial 從未接過客戶投訴，前後共獲得 30 多項服務獎，客戶和其他專業人士每年都會向其提供 300 多新的個轉介。箇中秘密是甚麼？關鍵在於確保後勤部門的結構和過程始終如一，從而創造出獨特的客戶體驗。Forte 會在這次前所未見的演講中，分享他取得非凡成就的秘訣。

Michael DePilla

2020年1月3日6 min

保戶開拓和提高業績的 12 種方法。

改善業務和生活的簡單方式。