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Results: 713

Marc A. Silverman, CFP, ChFC

2017年2月10日

小事創造大不同

主隊優勢顯著 — 正因如此，Marc Silverman 在他的辦公室召開客戶會議。他介紹了自己在辦公室中的特殊感觸和客戶答謝活動。摘自 2016 年年會演講。

Antoinette Tuscano

2019年3月1日5 min

與女性客戶合作

賦權過渡中的女性以享受更好的金融生活。

Matt Pais

2018年11月2日3 min

經受風暴

Waddell 透過 Coastal Bend Food Bank 幫助颶風哈維受害者。

Randy L. Scritchfield, CFP, LUTCF

2021年6月9日16 min

候任會長致辭

認識 2022 年百萬圓桌會長：Randy L. Scritchfield，CFP、LUTCF

D. Kyle Atkins, CLU, CFP

2021年8月17日6 min

發展「壯大」：始於感恩

Atkins 將分享心存感恩的領導能力在發展人際關係，以及塑造與家人和客戶對話方面的重要作用。

Chris George, CFP, TEP

2021年6月21日5 min

從一開始就進展順利

George 將討論如何透過說話的藝術來調整對客戶所說的話，有助於您提升業績、獲得更豐富的經驗和更多轉介紹機會。

Tomas Ohannessian, CFP

2021年8月17日5 min

從不凡到卓越

Ohannessian 將分享四大核心價值觀，而正是這些來自頂尖會員的價值觀成就了他們的卓越表現。

Juli Y. McNeely, CFP, CLU; George B. Sigurdson, CLU; Gary F. Heuer, FICS; Craig Palfrey, CFP

2021年12月17日45 min

TOT：交流頂級技巧

4 位頂尖會員並未讓這瘋狂的一年阻止其業務進展，並將於此次小組討論分享他們成功的想法。他們會分享自己一路走來所堅持的行動，以及如何繼續推動自己和團隊取得更大的成功。

Alessandro M. Forte, FCII, CFP

2020年11月4日8 min

如何赢得客户，并留住他们！如何贏得客戶，並留住他們！

成功並不取決於他人「是否」接受，而取決於能否與更多人溝通，並為成功做好準備。在本演講中，您將瞭解到如何成交更多的個案，贏得更多轉介紹。

Juli Y. McNeely, CFP, CLU

2021年6月28日5 min

財富之外

疫情讓我們意識到，我們與受到重視的客戶之間不單只是金錢關係。生活中的其他方面會極大影響財務狀況，同時財務狀況也會反過來影響我們的生活。因此，McNeely 建立了一個關於滿意度的快速問卷調查。您可以將其應用到業務中以衡量客戶在實踐全人理念的情況。