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Matthew T. Hoesly, CFP, ChFC; Michelle L. Hoesly, CLU, ChFC

2018年4月13日14 min

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在這個分會場，兩位Hoesly將分享他們如何建立與客戶共同工作的方式，以及這樣的方式如何產生比他們各自工作更大的成效。他們將詳細介紹如何發展自己的系統和技術，促進與客戶和他們彼此之間的溝通，他們如何利用各自長才與特點與客戶匹配，決定在每個個案時由誰主導，以及他們如何創建繼任計畫，並傳達給客戶。參加這個分會場，可以學習有效的溝通、排程和展業方法。

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