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金融服務行業面臨的眾多挑戰之一是獲取轉介紹。Ng 將分享無需詢問姓名就能產生轉介紹的妙招。

客戶願意轉介紹的關鍵在於客戶對理財顧問的信任程度，

要創造當客戶周遭有保險相關需求時，會直接想到理財顧問的深刻印象。

當客戶打從心底認同理財顧問的服務，自然而然願意帶來轉介紹。

如何提高您的理想客戶標準，以從中獲得回報。

獲得客戶轉介紹的方式有很多種，可是，如何讓客戶願意且主動替我們轉介紹，並且進一步締約成交的機會就是一門大學問。

客戶拓展是達成業務騰飛的方法之一，可以透過延伸客戶與社團經營兩大層面發展。秉持著交友的概念，並且透過關心朋友的方法，在拓展自己的交友圈的同時；更是與潛在客戶建立良好的關係。然而，拓展客戶的同時不免也會遇到「拒絕」，這時不妨透過換位思考，思考無法締約成交的原因外，以此增進自己的銷售技巧，更能體會客戶所想，實踐真正的以客戶為出發點。

瞭解與客戶的朋友溝通交流的方式。

Yeoh Cheng Huann 將講解如何透過擴大客戶群並與他們建立更有意義的關係來增加轉介紹。

運用百萬圓桌銷售理念，克服金融服務業務中的挑戰。