注目の的

人が集まって話をしている中に入っている場合、一歩下がって周りに 気を配り、通りかかった知人を会話に誘いましょう。これによりあなた がグループの中心人物になり、そこにいる人たちの記憶に残ります。何となくそこにいる人ではなく、仲間を引き付ける人という印象を与えます。

— Jeremy Mark Wellington, Dip PFS, Dip CII, イギリス、7年間会員

業界用語を使わない

ファイナンシャル・アドバイザーとしての最大のミスは、私たちが業界用語を交えて説明している話をクライアントが理解していると思い込むことです。クライアントは聞いたことのない言葉を耳にしますが、意味が分からないとは言いにくいので質問しません。できるだけクライアントの立場に立ってどういう気持ちで聞いているかを考えてください。例えば、医師が患者に専門用語で治療について説明したらあなたはどう感じるでしょうか。

— Ali Hashemian, CFP, MBA, カリフォルニア州、6年間会員

紹介をいただく

私のビジネスを助けるために紹介をお願いすのではなく、「あなたはご家族や友人に対する思いやりのある方です。ご親戚や親しい方の中で、同様のファイナンシャル・プロテクションを必要にしているんじゃないかと感じる方はいらっしゃいませんか。私からその方にコンタクトさせていただいてよろしいでしょうか」と問いかけます。

— Ysabel Victoria Obediencia Benitez, フィリピン、5年間会員