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AIの進化に伴い金融サービスの専門家にもたらされる利点（と脅威）についての話題は尽きないとRubachは言います。テクノロジーによって顧客体験を向上させつつ個人的なつながりに重点を置くアドバイザーにとって人間的な交流は常にアドバンテージとなる理由を説明します。

多世代にわたる綿密なファイナンシャル・プランニングはお客さまとの深い信頼関係を築きます。MDRT会員のElke Rubachがその手法を説明するとともに複数世代のクライアントとビジネスをする際の課題を紹介します。