結果： 6
Jennifer P. Mann, MBA, CFP
John J. Demboski, CFP; Gregory B. Gagne, ChFC; Jennifer P. Mann, MBA, CFP; Dana Mitchell, CFP, CLU; スティーヴン・カガワ、FSS, LUTCF (Stephen Kagawa, FSS, LUTCF)
オンライン会議が増えると、隙間なくアポイントメントを詰め込むことが可能ですが、お客さまと話したことを記録することも大事です。そこでJennifer Mannのコツをお試しください。
Andreas T. Dailey Sr., CLTC; Jennifer P. Mann, MBA, CFP; Jamie McIntyre, CFP; Paul Milbourne; Warren Stickney; Joseph Tan, ChFC, CLU; Kerry Therese Wallingford, RICP, ChFC
効果的なファクト・ファインディングは大事な事実情報のみならず、お客さまの価値観を示します。
3種類の貯蓄をクライアントに教育する
