Diante de um convite para participar de um evento pessoal, uma sugestão é consultar o seu cliente e dizer: "Agradeço e estou ansioso para participar do evento. Algumas pessoas podem me perguntar como nos conhecemos. Tudo bem se eu disser que sou seu consultor financeiro?" Embora alguns desejem manter a privacidade, a maioria das pessoas dizem: "Sim. Claro." Em primeiro lugar, agora você tem permissão para mencionar isso quando alguém perguntar a sua relação com o anfitrião. Mas também é possível perguntar a outras pessoas: "Como você conhece o Sr. e a Sra. Smith?" Eles dirão e, em seguida, perguntarão: "Como você os conhece?" E isso dá permissão para mencionar sobre a sua relação.   

Você não está em um evento como esse para prospectar clientes, então, por favor, não pense nisso. No entanto, você pode conhecer pessoas e depois voltar aos Smiths e dizer: "Tive uma ótima conversa com George e Martha Washington. Podemos falar sobre uma apresentação mais formal, ou como você se sentiria se eu entrasse em contato com eles?" Essas são ótimas oportunidades para conhecer novas pessoas. Você tem que ter um pouco de cuidado, mas certamente é uma boa atitude.