No ano passado, Kennedy Sumarlie, AWP, trabalhou em estreita colaboração com clientes de alto patrimônio líquido.

Por causa da pandemia, os indivíduos de alto patrimônio líquido preferem ajustar suas carteiras de investimento. Embora a diversificação seja uma obrigação, o rebalanceamento do portfólio também é importante para apoiar os ativos ideais e o crescimento do investimento. Se necessário, ajudo-os a ajustar e reequilibrar seus ativos em investimentos de baixo risco. Um bom equilíbrio entre investir em ações, fundos mútuos mistos, títulos do governo e outras formas de investimentos de renda fixa, mantém a carteira em pleno desenvolvimento saudável e responsivo com relação aos movimentos do mercado e condições econômicas globais.

Como você tem ajustado todos esses detalhes com eles?

Eu os ajudo na análise das últimas notícias e condições relacionadas à economia global e como ela se relaciona com os portfólios existentes. Eu entro em contato com mais frequência e faço isso com disciplina e regularidade.

Que métodos você está usando para alcançar os clientes atuais e em potencial?

Eu desenvolvo a minha marca através das plataformas de mídia social como Instagram, Facebook, WeChat, LinkedIn e Line. E, nesta pandemia, aprendi muitas coisas novas. Transformei contatos frios da mídia social em quentes através de webinars e outras reuniões virtuais no Zoom e no Microsoft Teams. Minha taxa de fechamento é de 20 a 30% dos clientes em potencial que conheci em reuniões virtuais. Os clientes em potencial tornam-se nossos clientes. Este é o poder da mídia social.

Kennedy Sumarlie é membro da MDRT há três anos, de Jakarta, Indonésia. Entre em contato com ele pelo e-mail ken_lie2003@yahoo.com.