O ano de 2020 foi muito louco para todos. Como consultores, tivemos que ser criativos e encontrar novas maneiras de atender nossos clientes. O ano passado gerou conversas “além do dinheiro”.

Quando nossa rotina normal é abalada de uma maneira que nunca esperamos, o medo se instala. O medo e a incerteza nos levam a confiar nas pessoas e nas coisas que realmente valorizamos. Na MDRT, o conceito de Pessoa Na Sua Totalidade nos incentiva a construir relacionamentos fortes em nossas vidas e, certamente, foi necessário nos apoiar nessas relações durante o ano passado.

Em dezembro de 2019, nossa equipe estava discutindo sobre o tema para o ano seguinte e - antes de saber o que ele nos reservava - decidimos apresentar o conceito de Pessoa Na Sua Totalidade aos nossos clientes. Na época, não sabíamos como implementaríamos isso, mas prometemos trabalhar nisso juntos. Mal sabíamos, mas foi uma decisão absolutamente certa.

Normalmente passamos algum tempo conversando com nossos clientes sobre todas as coisas que envolvem dinheiro. No entanto, sabíamos que outras partes da vida dos clientes poderiam impactar suas vidas financeiras e - em última análise - sua felicidade. Desenvolvemos uma pesquisa de auto-satisfação para ajudar nossos clientes a avaliar seu desempenho como uma Pessoa Na Sua Totalidade. Em retorno, criamos outra maneira de fortalecer os relacionamentos com nossos clientes.

Veja uma pequena amostra dos tipos de itens incluídos na pesquisa.

Na categoria Relacionamentos, perguntamos aos clientes se eles estavam satisfeitos com:

• A quantidade de tempo de qualidade com o cônjuge, filhos, pais e irmãos
• Se as questões financeiras causam estresse ou tensão nos relacionamentos mais importantes

Na categoria Saúde, perguntamos se eles estavam satisfeitos com:

• A saúde física geral
• Como eles respondem emocionalmente às suas finanças pessoais

Na categoria Espiritual, perguntamos se eles estavam satisfeitos com:

• A capacidade de ter um tempo diário de silêncio para oração ou reflexão

Na categoria Serviço, perguntamos se eles estavam satisfeitos com:

• O nível de doação de maneira não monetária
• O nível de doações para a caridade

Na categoria Educação, perguntamos se eles estavam satisfeitos com:

• O nível de educação deles
• O nível de educação financeira

Na categoria Carreira, perguntamos se eles estavam satisfeitos com:

• O trabalho ou carreira atual
• O futuro potencial de crescimento do seu trabalho ou carreira
• O nível de benefícios para funcionários que eles recebem

Na categoria Finanças, tema da maior parte do nosso tempo, perguntamos se eles estavam satisfeitos com:

• Os planos para sua herança financeira
• O estilo de contabilidade pessoal e gestão de registros financeiros

O dinheiro costuma estar presente em cada uma dessas áreas. Porém, essa estratégia nos deu uma maneira de abrir a porta para ir além do dinheiro durante as reuniões com os clientes. Isso nos permitiu avaliar como os clientes estavam se sentindo com relação a vida em geral, em vez de se concentrar apenas na vida financeira. O momento de usar essa estratégia acabou sendo perfeito e pretendemos continuar usando a pesquisa daqui para frente.

Estamos construindo relações mais fortes e duradouras e nos tornando consultores de confiança dos nossos clientes. Espero que, durante este período de incertezas, todos estejamos experimentando uma conexão mais profunda com os clientes. Eles precisam de nós agora e mais do que nunca.

Juli McNeely é membro há 14 anos da MDRT de Spencer, Wisconsin, USA. Entre em contato com ela pelo e-mail juli@mcneelyfinancial.com.