DEVE
- Explicar que o modelo é apenas um guia e não uma garantia
- Considerar pedir aos clientes que preencham algumas informações antes da reunião com você
- Demonstrar graficamente como é a vida financeira do cliente em circunstâncias típicas, ajudando-o a entender a quantidade de dinheiro atual e onde seus recursos são gastos
NÃO DEVE
- Ser muito agressivo com relação às premissas de taxa de crescimento ou muito cauteloso com as perspectivas de inflação
- Promover uma falsa sensação de segurança de que, caso ocorra alguma catástrofe, o cliente ficará bem
