虽然 Chris George，CFP、TEP 的助理规划师远在印度，但他对该远程员工的管控权比在加拿大办公室工作的员工还要大。  Aaron Kane，B Bus 在菲律宾聘用了五名后勤人员，他们的工作和澳大利亚本土团队不同，反而因此能够与客户建立更融洽的关系。

这两名顾问不选择内聘全职员工的原因各不相同，不完全是因为海外聘用人手成本更低。

成为客户以获得管控权

George 是一位百万圆桌会龄 12 年的会员，他上一位内聘助理一开始就表现不凡。但最终，她不是旷工就是早退，George 和合伙人发现，虽然自己是雇主，但却在做她应该干的工作。两人曾试图指导她，希望她能重回正轨，但她就是不听劝。所以他们迫不得已只好解雇她。但不是说解雇就能解雇的。

该省现行的劳动法规在很大程度上有利于雇员，因此 George 的律师建议他们慢慢来，再不济就支付几个月的遣散费，否则，指控不当解雇的人权投诉和同情雇员的就业标准部门的裁决，可能会让公司损失一年或更多的遣散费，还要支付律师费。这次经历，加上另一次招聘结果不佳的体验，促使 George 在 2020 年考虑另一种“寻找璞玉”的方法。

他找到一家位于加拿大的中介公司，该公司专门为当地的理财顾问寻找海外的助理规划师。该中介公司严格遵守有关信息安全和保密的国家规定，其挑选的助理都是经过预先审查的，且熟悉业内的一些软件和流程；如果某个远程员工不合适，George 可以要求换人，不必费心费力解雇员工。

“如果您以雇主身份聘请在办公室工作的全职员工，您实际上要放弃很多管控权；但如果您与一家公司合作，那么我们就成为了客户。”他把中介公司比作寻找称职员工的猎头公司，只不过您是从他们的团队中挑选员工为您工作。“如果我们不满意，可以向该公司投诉，因为我们是付费的客户。作为客户，您实际上比当雇主拥有更多管控权。”

George 公司内部有一名助理，负责管理约 500 份伤残保险保单，以及处理一些紧急任务，如跟进核实文档是否已填好并签署、付款是否及时等等。他还负责审核由人工智能笔记工具 Zocks 制作的客户会议摘要，其中包括重点内容和行动概述，并在当天将这些摘要发送给客户。远在印度的助理规划师会收到会议录像的只读链接，该链接可用于制定更详细的摘要，以及包括各项目标和后续步骤的最新规划说明。报告通常在一到三天内完成，13 个小时的时差有助于加快工作流程。

“我们睡觉时就能收到评论、更新和规划说明。我们会审核笔记内容是否正确，确保所有内容如讨论所述，然后将其发送给客户。”George 说。

以前，内部工作人员需要观看完整的会议视频，然后挑选重点来撰写笔记，这需要花费很长时间。

“客户都很高兴能立即收到列好所有讨论内容的摘要，紧接着是我们的规划说明副本。我们发现，客户的满意度因此直线上升。”George 说。

对于即将进行的客户会面，海外助理规划师会准备好会面计划和议程，包括之前会面时提过的问题，这样顾问就知道要说些什么。

引进团队

Kane 是一名百万圆桌会龄 11 年的会员，五年前便已将行政工作外包给菲律宾助理团队。起初，他通过中介公司聘请了两名助理，然后通过每天几个小时的视频会议培训，向他们传授需要熟悉的流程。Tango 被用来在培训期间记录屏幕截图和网页操作，并制作一份分步指导手册，两位助理随后又用这份手册来培训后续聘请的第三位助理。

“我听说有些企业把远程员工当作商品，只把工作丢给他们，不让他们参与团队讨论和团队活动。”Kane 说，“虽然他们不在我们的办公室里，但我们确实把他们当作团队的一员。每次开团队会议，他们都会远程参加。您必须以适当的方式对待他们，他们也是团队成员。”

国内团队变得更有动力。他们的工作满意度有所提高，他们在各自的岗位上不断成长。
—Aaron Kane

随着菲律宾团队逐渐注重流程，并善于处理更多的后勤行政事务，澳大利亚国内的员工开始过渡为团队领导。

“他们再也不用一次又一次地提交申请，因此能与客户建立更有价值的关系，并更深入地了解他们。”Kane 说，“他们不再整天困于行政工作。国内团队变得更有动力。他们的工作满意度有所提高，他们在各自的岗位上不断成长。他们还开展了更有意义的活动，为客户创造更多价值。”

防止人才流失

至今，Kane 已组建起一支办事高效的海外团队。但是，如果有一名或以上的远程助理离职，跳槽到薪酬更高的工作怎么办？他们带走了知识，我们需要培训新的助理，学习循环又要重新开始。Kane 想留下某个团队，所以他从中介公司那里买断了合约，直接聘用了这些助理。然后，他开出双倍工资（仍然比在澳大利亚国内招聘员工实惠），带着一批新的笔记本电脑飞往菲律宾，并在周末带他们到度假村进行了入职培训，互相认识一下。

“他们心怀感激，只要您对他们好，他们就会非常忠诚。”Kane 说。

此后，助理团队规模增至五人，其中一人还被指定为团队领导。她负责安排活动，带同事们出去吃午餐，并充当联络人，向澳大利亚办公室介绍和讨论他们的问题。

自离岸外包以来，George 已与印度两名助理规划师展开合作。第一位助理为他效力了三年，后来离职去创业了。离职前，他培训了 George 的现任助理规划师，后者已在公司工作了近两年。要控制人员流动，就必须确保薪酬合理，因此 George 还试过直接给他发奖金。

“我们非常乐意为员工支付丰厚的薪酬。对于公司发放的薪酬，我们想知道有多少是真正给到助理规划师的。”George 说，“如果月薪是 2,000 美元，而助理规划师只能拿到 200 美元，那我们可能需要另想他法，因为我们希望助理规划师能得到丰厚的报酬。我们不想通过雇用廉价劳动力来让公司致富。”

离岸外包的注意事项

George 和 Kane 为考虑将工作外包给海外的顾问提出了以下尽职调查建议：

合规——“在我们做任何事情之前，都要确保所做的一切都符合加拿大、各省和保险监管法律的规定。”George 说，“您不能随便聘请一个在 Craigslist 上认识的人。我们通过一家受加拿大法律管辖的加拿大公司进行招聘。这是关键所在。”

信息安全——Kane 麾下海外团队的笔记本电脑通过 SharePoint 与澳大利亚的公司服务器连接。助理每天都会删除电脑桌面上本地存储的任何内容。位于澳大利亚的第三方 IT 团队会负责监控活动，如果有人试图下载或转移文件，系统就会发出警报，并远程关闭计算机。“我们会在两秒钟内接到电话。”Kane 说。IT 供应商还负责修复离岸外包团队计算机上的任何软件故障。

员工流动——一旦找到好助理，就要想尽办法长久地留住他们。请了解中介公司是否同意这种做法。Kane 在物色人才时，从其他顾问那里了解到，当某家公司看到您的远程助理表现出色时，就会在内部提拔他们，从您手里抢走这些人才。于是他选择了那家向他保证助理不会离他而去的中介公司。

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