![คำแนะนำในการสร้างความเข้าใจในการวางแผนการเงินแก่ลูกค้าใหม่จากใจที่ปรึกษาทางการเงิน [MDRT member กนกพร อัศวยนต์ชัย]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fmembers.mdrt.org%2Fglobalassets%2Fdigizuite%2F29832-en-th_mdrt_2023july---video-interview_how-to-build-financial-understanding-for-new-clients-as-a-financial-advisor_v2-thumbnail.png%3Fheight%3D280%26width%3D280&w=640&q=75)
คำแนะนำในการสร้างความเข้าใจในการวางแผนการเงินแก่ลูกค้าใหม่จากใจที่ปรึกษาทางการเงิน
การวางแผนการเงินอาจฟังดูเป็นเรื่องซับซ้อน ซึ่งนั่นก็ไม่ผิดนัก สำหรับลูกค้าหลายๆคนที่มีความสนใจในการเริ่มวางแผนการเงินสำหรับหลาย ๆ เหตุผล อ้างอิงจากบทความของตลาดหลักทรัยพ์ประเทศไทย เหตุผลอันเนื่องมาจาก การที่เราไม่อยากทำงานหนักไปตลอดชีวิต อยากใช้ชีวิตแบบวัยเกษียณเร็วขึ้น อยากแก้ไขนิสัยการใช้เงิน มีความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายและประสิทธิภาพในการใช้เงินของตนเองถือเป็นเหตุผลหลักๆ แต่ลูกค้าเองก็ยังไม่แน่ใจนักว่าควรเริ่มจากอะไร การสร้างความเข้าใจในการวางแผนการเงินแก่ลูกค้าใหม่เหล่านี้ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินทุกท่าน โดย คุณกนกพร อัศวยนต์ชัย สมาชิก MDRT ได้มาแบ่งปันเรื่องราว ให้คำแนะนำ รวมถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจแก่ลูกค้าที่ผ่านมา