+1 847 692 6378

325 West Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068 USA

ติดต่อเรา

ลิงก์ที่เป็นประโยชน์

  • สำหรับบริษัท
  • MDRT Store
  • มูลนิธิ MDRT
  • MDRT Academy
  • MDRT Center for Field Leadership
  • Media Room

สถานที่ตั้งสาขา MDRT

  • Korea
  • Japan
  • Chinese Taiwan

ลิขสิทธิ์ 2025 Million Dollar Round Table®

การปฏิเสธความรับผิดนโยบายความเป็นส่วนตัว
  • เกี่ยวกับ
  • เข้าร่วมเป็นสมาชิก
  • กิจกรรม
  • แหล่งข้อมูล

ผลการค้นหา

1 - 10จาก 39

ผลลัพธ์: 39

จากความโกลาหลสู่การควบคุม: จัดระเบียบการออมเพื่อความสำเร็จ image

Jennifer P. Mann, MBA, CFP

12 มิ.ย. 2567

จากความโกลาหลสู่การควบคุม: จัดระเบียบการออมเพื่อความสำเร็จ

ค้นพบกุญแจสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพการออมของลูกค้าอย่างเต็มที่โดยการใช้กลยุทธ์การแบ่งส่วนบัญชีที่มีประสิทธิภาพ Mann ชี้แจงถึงศักยภาพของการนำแนวทางเชิงกลยุทธ์มาใช้เพื่อส่งเสริมความชัดเจนทางการเงิน และช่วยให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายของตนได้  

โลกใหม่ของการวางแผน: ทำให้การวางแผนน่าดึงดูดและเข้าถึงได้

Julianne Hertel, CLU, ChFC

28 ส.ค. 2566

โลกใหม่ของการวางแผน: ทำให้การวางแผนน่าดึงดูดและเข้าถึงได้

แม้ว่าที่ปรึกษาจะมีความสำคัญเพียงใด แต่การทำให้ลูกค้าลงมือ ดำเนินการในบางครั้งนั้นอาจเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น Hertel อธิบายวิธีที่เธอเปลี่ยน ขั้นตอนการวางแผนทางการเงินเพื่อให้น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับชุมชนและลูกค้าของเธอ
จิตวิทยาของความไว้วางใจในความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

Pacharej Thephasdin

28 มิ.ย. 2566

จิตวิทยาของความไว้วางใจในความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ความไว้วางอาศัยสมองและหัวใจ Thephasdin ระบุว่าปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้คนเราไว้ใจคนอื่นๆ 
จุดแข็งของที่ปรึกษาทางการเงิน: เจาะลึกกลยุทธ์การตลาดที่ไม่เหมือนใครที่ช่วยสร้างความไว้วางใจ และขับเคลื่อนการเติบโตของอาชีพ [ธีทัต นันทิวัฒน์เดชากุล THEETAT NUNTHIWATDECHAKUL)]

ธีทัต นันทิวัฒน์เดชากุล THEETAT NUNTHIWATDECHAKUL

21 มี.ค. 25682 นาที

จุดแข็งของที่ปรึกษาทางการเงิน: เจาะลึกกลยุทธ์การตลาดที่ไม่เหมือนใครที่ช่วยสร้างความไว้วางใจ และขับเคลื่อนการเติบโตของอาชีพ

 คุณธีทัต นันทิวัฒน์เดชากุล สมาชิก MDRT จะมาแบ่งปันประสบการณืที่เกี่ยวกับกลยุทธฺการตลาดที่จะช่วยสร้างความไว้วางใจ และขับเคลื่อนการเติบโตของอาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน เสริมสร้างจุดแข็งท่ามกลางอุตสาหกรรมประกันภัย และที่ปรึกษาทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง และเติบโตตลอดเวลา  

ช่วยลูกค้าเห็นความจริงเกี่ยวกับการออม

Jennifer P. Mann, MBA, CFP

1 พ.ย. 25674 นาที

ช่วยลูกค้าเห็นความจริงเกี่ยวกับการออม

ให้แนวทางแก่ลูกค้าโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการออมสามประเภท

แสดงความจริงใจและขายตัวเองให้ได้ก่อน

Michael DePilla

1 ก.ค. 25678 นาที

แสดงความจริงใจและขายตัวเองให้ได้ก่อน

เคล็ดลับ 12 ประการในการทำความรู้จักระหว่างการพบลูกค้า และการเตรียมพร้อมในการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มุ่งหวังและลูกค้า
ค้นพบว่าที่ปรึกษาทางการเงินใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างไรบ้าง

คุณอุษณกร ปัญญาวชิร Usanakorn Panyavachira; ณัฏศิวรรษ์ พีระภูริพัฒน์ Nustsiwatch Peeraphuripat

9 พ.ค. 25671 นาที

ค้นพบว่าที่ปรึกษาทางการเงินใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างไรบ้าง

ค้นพบวิธีที่ที่ปรึกษาใช้ประโยชน์จากข้อมูลลูกค้าเพื่อให้คำแนะนำส่วนบุคคล คาดการณ์แนวโน้มของตลาด และปรับปรุงมาตรการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตั้งแต่การวางแผนเชิงรุกไปจนถึงโซลูชันด้านความมั่นคงทางการเงินแบบองค์รวม เรียนรู้ว่ากลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสามารถเข้ามาปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับที่ปรึกษา และขับเคลื่อนอนาคตของบริการให้คำปรึกษาทางการเงินได้อย่างไร 
ที่ปรึกษาใช้เช็กลิสต์ 5 ประการในการเอาชนะความสงสัยเกี่ยวกับประกัน

Kyuho Nam

1 มี.ค. 25674 นาที

ที่ปรึกษาใช้เช็กลิสต์ 5 ประการในการเอาชนะความสงสัยเกี่ยวกับประกัน

กระบวนการของ Kim ทำให้ลูกค้าเปิดเผยเกี่ยวกับความคุ้มครองที่มีอยู่ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
การถามและการฟัง

Howard E. Sharfman

1 พ.ย. 25666 นาที

การถามและการฟัง

การถามคำถามที่ถูกต้องคือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการสนทนากับลูกค้า
การประเมินสิ่งที่ลูกค้ามีและไม่มี

Matt Pais

1 พ.ย. 25666 นาที

การประเมินสิ่งที่ลูกค้ามีและไม่มี

ขั้นตอนในการรับรู้ข้อมูลที่คาดไม่ถึงเกี่ยวกับการเงินของลูกค้าของคุณคืออะไร