Thế giới mới của việc hoạch định: Biến hoạch định trở nên thu hút và dễ tiếp cận
Việc lôi kéo khách hàng đi tới hành động đôi khi có thể không dễ dàng chút nào dù việc đó rất quan trọng đối với tư vấn viên. Hertel giải thích cách cô đã thay đổi quy trình hoạch định tài chính để khách hàng và cộng đồng dễ tương tác hơn.