Zaguirre chia sẻ cách sử dụng một sơ đồ đơn giản giúp khách hàng và khách hàng tiềm năng hiểu được những việc cần làm để chuẩn bị nghỉ hưu. Khám phá cách áp dụng phương pháp này để tinh giản cách giao tiếp và hướng dẫn khách hàng hoạch định hưu trí có chiến lược.
Khám phá bí quyết tối ưu hóa tiềm năng tiết kiệm cho khách hàng thông qua nghệ thuật phân chia tài khoản. Mann sẽ giải thích bí quyết ứng dụng cách tiếp cận chiến lược này để giúp khách hàng minh bạch tài chính và hỗ trợ họ đạt được mục tiêu.
Lập kế hoạch tài chính chuyên sâu cho nhiều thế hệ còn giúp kiến tạo mối liên kết sâu sắc giữa tư vấn viên và khách hàng. Bà Elke Rubach, thành viên MDRT, tiết lộ sự hiệu quả của phương pháp này đối với sự nghiệp của mình, cụ thể hơn là với những thách thức thực tế khi làm việc với các gia đình đa thế hệ.
Với mục tiêu nghỉ hưu sớm, anh De Leon lên kế hoạch vừa làm, vừa bắt đầu tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu.
Anh Lee vận dụng khái niệm tâm lý tài chính để xoa dịu nỗi lo về nghỉ hưu cho khách hàng trẻ.
Ông Yoon Suk Kim tập trung thuyết phục nhóm khách hàng sắp nghỉ hưu rằng vẫn còn thời gian để hoạch định hưu trí.
Quản lý mối quan hệ với khách hàng hưu trí và cách khắc phục 4 lý do phản bác phổ biến về bảo hiểm nhân thọ.
