許多人發現，建立學習小組前景渺茫，但事實並不如此。如果在參加會議，可以抽些時間在休息期間與其他會員交流並分享想法。這些不必是甚麼驚天動地的見解，只需要分享您業務中行之有效的方法就好，這樣就可以輕鬆形成學習小組，並讓其順利進行。
我的學習小組有四名成員，我們每年見面兩次，遵守同樣的議程安排。我們的會議非常成功。我們制訂的議程非常簡單，只包含幾個項目。舉個例子：
1. 聚焦積極點。我們首先會每個人分享個人或職業生活中進展順利的一件事。
2. 追蹤目標。小組成員分享當前致力實現的一個個人目標和一個職業目標，小組確保成員為目標負責。無論大小，甚麼目標都可以。
3. 一個銷售觀點和一個經營管理觀點。一個直擊要點（2 到 4 分鐘），另一個詳細敘述（5 到 10 分鐘）。
4. 作業挑戰。這是一個我們監督彼此承擔責任的挑戰，比如在行業雜誌上發表文章，或者匿名隨機行善。
5. 開放式對話。我們總會把會議的最後一小時用來進行開放式對話。我們談天說地，想聊甚麼就聊甚麼，但這個環節通常卻是迸發絕妙靈感的時候。
建立學習小組
如果您想要建立或加入學習小組，可以考慮以下事項：
1. 確定一個尋找準成員的通用方式。識別特殊的個性和特質組合需要時間，這會讓您感到脆弱。為了建立信任感，大家在個人和職業層面上相互瞭解非常重要。這可以使成員對團隊的培養環境充滿信心，從而放心分享他們的難題、關注點和挑戰，或者安心為其他團隊成員提供指導表現出同理心。
2. 確定地理位置對您的小組有何影響。您適應於利用科技來克服成員間的距離嗎？我的學習小組中，大家生活在四個不同的州，但是我們都認為，匯集不同的人才比大家能經常面對面交流更加重要。我們承諾每個月舉行 90 分鐘的電話會議，每兩年面對面交流一次。
3. 制訂小組目標和工作時間表。要獲得成功，您的小組需要擁有明確的結構和計劃。當然，隨著時間的推移，我們也需要調整目標，使之符合每位成員的需要。我們首先會制訂業務計劃，但去年，我們選擇了一個新的主題：自我完善。我們每個月都會增加新的活動，拓展我們的經驗，培養一些新的健康習慣。
4. 確定您的小組架構並選擇一個共同起始點。由於我們都成長在不同的環境中，大家都認為，從同一個地方開始、使用相同的元素非常重要。最開始，我們決定參考 Jim Horan 的著作《一頁業務計劃》(The One Page Business Plan) 來制訂業務計劃。我們的小組中，有好幾個組員從未正式制訂過業務計劃。參考他的指南讓我們能夠一起分享經驗，並能夠在制訂計劃時採用相同的元素。
— Kathleen R. Benjamin, CPA, CFP, Maryland（馬里蘭州）Timonium（提蒙尼姆），MDRT 會齡 15 年
Jedediah Levene 來自加拿大 Ontario（安大略省）Orillia（奧里利亞市），MDRT 會齡 10 年。
聯絡方式：jed.levene@rockwaterwealth.ca。
