Michael Joseph Haggerty，CPCA，在餐廳和辦公室墻上的圖表上記錄了追蹤團隊成員實現目標情況。隨著業務因疫情而大幅下滑，他轉而詢問僱員：「你這一個星期幫助了多少人？」
但這並不意味著 Haggerty 不再關注每位隊員的表現。「我很重視數字，所以我總是知道各種數字和它們是指的是甚麼。」來自加拿大 New Brunswick（新不倫瑞克省）Fredericton（弗雷德里頓）、百萬圓桌會齡 12 年的會員 Haggerty 說，「我一直在掌控全局。」
說到設定目標和評估績效，尤其是在困難時期，Haggerty 知道這個過程既包括追蹤數字，又包括與團隊成員合作，幫助他們實現個人和業務目標。
今日，許多領導者都在努力實現這個流程。在全球疫情經濟形勢受疫情影響的情況下，您要如何設定僱員目標和建立問責制？
「所有良好的關係都要有明確的期望。目標是彼此間要確定明確的期望。」
— John J. Demboski, CFP
制訂流程
讓團隊參與到他們的績效管理和目標中來是 John J. Demboski，CFP，幫助追蹤目標和僱員進度的一種方式。每年 1 月和 7 月，他都會與每位員工進行一對一會談。他將這類會議稱為期望審核，而非績效審核。
Demboski 的員工多種多樣，包括投資顧問、業務發展總監、行政助理和兼職大學生等。他們有些遠程辦公（住在全國各地），有些在辦公室工作。
審核的重點在於提出以下問題：您的表現是否符合我和團隊的期望？我作為領導者，是否符合您的期望，組織是否有提供職業發展、支援和參與？
「所有良好的關係都具有明確的期望。」來自 California（加利福尼亞州）Santa Barbara（聖巴巴拉市）、百萬圓桌會齡 15 年的會員 Demboski 說，「目標是彼此間要確定明確的期望。我想給他們時間來探索這些期望。」
為了讓團隊保持正軌，努力實現目標，Demboski 借鑑了他從百萬圓桌學到的時間管理技巧，該技巧要求每個星期按小時間段進行追蹤，確保他們在實現目標的同時也在有意採取行動。
「對於像我們這樣從事保險行業的人來說，顯然人才是關鍵所在，包括我們的員工和銷售人員。讓他們知道我們有多在意他們也很重要。」
— Marys Stella Jacquet
「他們寫下每日的計劃，以及對一日的期望。」他說，「在每個星期開始時，他們要確定自己要做的事的意圖，避免容易陷入的被動反應本能。」團隊成員根據僱員的情況，每日或每個星期將這些文件交給 Demboski。
為了支援這些每星期目標及更大目標的實現，星期一、星期三和星期五 9:00 到 10:00 會舉行晨會，每個星期開始時，會議的議程結構都圍繞分享業務和個人發展挑戰。這同時也是向其他團隊成員尋求支援的時候，或者也可以向團隊匯報每個人目前項目的最新進展。星期五，團隊成員們就要談一談他們本週的進展。
「我的想法就是每個人都有責任讓大家跟上進度，並尋求幫助和指導。」Demboski 說，「這就是合作。」
制訂整體目標
Jennifer P. Mann，MBA、CFP，與她的客戶服務助理一起制訂個人目標，同時也讓她參加全局會議，讓她可以更瞭解如何幫助公司取得成功。每個季度，Mann、她的 CSA 和辦公室經理都會召開一次會議，重點討論目標設定和關鍵項目。每年，他們都會花一整日的時間來進行年度商業規劃。她的 CSA 總會參與這些討論，同時設定好業務和個人目標。
「我們也喜歡讓她參與商業規劃，因為我們想讓她有參與感。」來自 Illinois（伊利諾伊州）Chicago（芝加哥）、百萬圓桌會齡 16 年的會員員 Mann 說，「她會感到重視和尊重，並且對一切事務都有發言權。」
「我認為對績效和動力最重要的就是找到他們想要甚麼。顯然，這必須是您可以做到且想做到的。」Mann 說，「我想這就是她能夠這麼開心的原因，因為她對一切對她而言很重要的事情都有發言權。」
將薪酬與績效掛鉤
除了對她的目標發表意見之外，Mann 還讓她的 CSA 參與決定薪酬決策。「我們每年都會坐下與她聊一次。她可以聽到我們對她目標的意見，我們也讓她可以發表對明年薪酬的意見。」Mann 說，「這就是為甚麼我們也喜歡讓她參與業務規劃。」
她可以決定是提高基本工資還是按一定比例拿獎金。CSA 明白，她的薪酬與她對 Mann 實現目標的幫助程度有關。「通常，如果看起來有好事，她可能會希望參與其中，並更多考慮獎金而非工資。」Mann 說道。
Mann 還提供一定的獎金：例如，如果 Mann 實現了本季度的目標，她的 CSA 也將獲得一小筆獎金。「因為我們希望她能夠參與其中，希望她可以把注意力放在對她最有意義的事情上，所以我們要做的事還有很多。」
超越目標成為動力
僱員成功不單只是設定目標。Marys Stella Jacquet 認識到，僱員是她企業成功的關鍵，他們需要激勵，表現好時也需要獎勵。
每位僱員的生日我們都會進行集體慶祝，每個月不同的團隊成員都會一起吃午餐。她還安排了每個星期一次的研討會，重點關注溝通，並表彰大家的成果。
「我們會針對目標設立獎項，讓希望參與營銷活動的員工參與進來，給他們一個提高收入的機會。」來自阿根廷 Buenos Aires（布宜諾斯艾利斯）、百萬圓桌會齡 2 年的 Jacquet 如是說道。
隨著阿根廷持續需要遠程工作，激勵和獎勵團隊成員也變得更加重要。「我們成立了幾個 WhatsApp 群組，展開角色扮演和競賽，幫助維持高動力並提高員工們的收入。」Jacquet 說道。
「對於像我們這樣從事保險行業的人來說，顯然人才是關鍵所在，包括我們的員工和銷售人員。」Jacquet 說，「讓他們知道我們有多在意他們也很重要。」
Haggerty 也贊同這一點。他有一個由三名保險代理人、兩名支援人員和一名報稅員組成的團隊，其中包括一名因健康問題而遠程辦公的僱員。
「她是我的助理，我一日大概要和她聊 10 次。她為工資而工作，但每星期可能要比在辦公室時多工作 20 個小時。」Haggerty 說道。
他說，他的助理工作效率非常高，部份原因在於家裏沒人可以聊天。但缺少陪伴也有其弊端所在。
「她是一個非常積極主動的人，但有幾次我去她家看她時，卻發現『聽起來你今日過得非常不好。』」Haggerty 說，「有一日，她意識到自己已經一個月沒有離開家了。她已經六個星期沒有去過 Tim Hortons 這間非常受歡迎的加拿大咖啡店了。」
開車到助理家看她，並中途繞道去 Tim Hortons 買咖啡，這讓這位孤單的僱員感到非常震撼。「表現出人性化是原因之一。」Haggerty 說道。
聯絡方式
John Demboski john@dcfis.com
Michael Haggerty michael.haggerty@f55f.com
Marys Jacquet marysjacquet@speedy.com.ar
Jennifer Mann jmann@lenoxadvisors.com
