您擅長的領域是甚麼？您與他人的不同之處？透過觀察理想客戶並找出雙方成功的共通點，獲取讓事業不斷發展壯大的利基。發現利基市場也可以幫助您對業務運作方式和獲取收益的方式進行微調。

• 將頂級客戶的需要作為確定市場（退休客戶、臨退休客戶、財富創造、基本保險、策略建議、資產管理、資產保護、僱員福利/團體健康保險、教育規劃）的方式之一。
• 另一種方式是觀察最好客戶的統計數據（年齡、職業、興趣、產品需求）。
• 您的市場情況如何？建立理想的客戶核對清單。（例如：願意投資 300,000 美元、容易接近/積極回應的人、願意接受建議的人、您喜歡的人、願意向別人推薦您的人。）