過去的一年裏，Kennedy Sumarlie，AWP 與高凈值客戶緊密合作。

因為疫情的關係，高凈值個人更傾向於調整其投資組合。儘管多元化的投資組合是必要的，但重新平衡投資組合對支持最優資產和投資增長也很重要。如果有需要，我會幫助他們調整和重新平衡資產，降低其投資組合的風險。在投資股票、混合共同基金、政府債券和其他形式的固定收益投資間保持良好平衡可以確保投資組合的良好表現，並應對市場波動和全球經濟狀況。

您如何調整與他們討論的內容？

我幫助他們分析關於全球經濟的最新消息和情況，以及與他們現有投資組合的關係。我更頻繁地聯絡他們，確保一切有條不紊。

您採用哪些方法來聯絡準客戶和客戶？

我透過 Instagram、Facebook、微信、LinkedIn 和 Line 等社交媒體平台進行品牌推介。這次疫情讓我有了許多新的收穫。透過在 Zoom 和 Microsoft Teams 上參加網絡研討會和其他虛擬會議，我將社交媒體上的低意向客戶變成了高意向客戶。我在虛擬會議中遇到的準客戶的成交率為 20% 到 30%。準客戶成為了我們的客戶。這就是社交媒體的力量。

Kennedy Sumarlie 來自印度尼西亞 Jakarta（雅加達），百萬圓桌會齡 3 年。聯絡方式：ken_lie2003@yahoo.com。