脫穎而出的方法
疫情期間，持續關注客戶成果，不要擔心收入。您現在的收入與此無關。不要把向客戶提供的服務打折扣；相反，您要增加與客戶溝通的時間。不裁員；繼續投資於科技、數碼產品和營銷計劃。脫穎而出的機會並不是每日都有。順利的時期，每個人都相差無幾。現在，正是您脫穎而出的時候。不要錯失良機。如果您能夠做到，那麼疫情結束後您的收入就會大幅增加。
—Clay Gillespie，CFP、CIM，加拿大 British Columbia（卑詩省）Vancouver（溫哥華），會齡 20 年
優化居家辦公空間
因為環境會影響我的業績和創意，所以自從開始居家辦公以來，我在家裏劃分了三個區域。一個空間中有兩個電腦顯示器和一部打印機，可以幫助我進行邏輯思考。第二個區域的特色是自然光、古典音樂和綠色植物，讓我充滿創意和感激之心，可以鍛錬我的右腦和心臟。第三個空間是我的放鬆空間，可以鍛錬身體、看電影，與家人聊天。有了確定的空間和時間，我就能管理好自己的健康、日程和業績。
—Arlyn Tiong Tan，MBA、FChFP，菲律賓 Manila（馬尼拉），會齡 14 年
子女也能提供幫助
我透過邀請成年子女參加會議來幫助他們的父母學習如何使用 Zoom，從而拓展了我的客戶群。這可以教導年長的客戶使用 Zoom，同時也能讓子女們參與進來。最終，他們也會成為我的客戶。
—Suet Yee Kwok，中國香港，會齡 6 年
與員工的全新日常溝通
由於整個團隊都遠程辦公，我們不得不改變彼此交流的方式和頻率，確保團隊中沒有人會感覺被孤立。我們一直使用 Microsoft Teams 進行內部聊天和視像通話，互相提問和寒暄。
我們每日兩次透過視像與員工跟進工作。第一次是每日上午 9:30 的會議，這是一個確定每位團隊成員當日主要優先事項（最多三件）的 10 分鐘快速準備會議。這個會議也給了其他團隊成員機會，讓他們可以互相幫助。
然後是在下午 15:00，我們會再進行 20 到 30 分鐘的視像聊天，這稱為「下午茶時間」。這個會議是方便團隊八卦聊天，談論生活和正在發生的事情。不談論工作話題，您可以把它看作是閒聊。
—Aaron Kane，B Bus、AFA，澳洲 Victoria（維多利亞）Rowville（羅維爾），會齡 6 年
虛擬條件更好的辦公室
疫情開始時，我開始在這場危機中尋找潛藏的機會。我做的第一件事就是翻新我的辦公室，用新的油漆、更多的照明、更簡單的傢具和開放的佈局，讓辦公室具備更好的虛擬條件。我們還強化了我們的網站，使其更符合新的辦公室外觀和新的品牌理念。我們在培訓上投入資金，並採取必要措施向更加數碼化和虛擬化的業務模式過渡。
—Sunny Istar Lee，California（加利福尼亞州）Los Angeles（洛杉磯），會齡 10 年
咖啡之交
我們邀請四到五位其他專業人士或非競爭企業東主前來作客，分享他們是誰、做甚麼職業、為誰工作，最重要的是，他們心目中的理想轉介紹是甚麼。每個人有八分鐘的時間。為了讓大家誠實發言，我準備了計時器。
然後我讓業務教練進來，透過 Zoom 進行了一個 15 分鐘的演示。然後，我有 12 分鐘的時間講述我的故事——畢竟，這是我的下午茶時間！這個時段充滿樂趣。有時，我們不得不讓大家離開，因為大家都非常開心，流連忘返。這是一個很好的方法，可以幫助您與您在各種社交活動中遇到的客戶、準客戶和影響力中心重聚，否則您可能無法再見到他們。
—R.J. Kelly, RICP, MSFS，RICP、MSFS，California（加利福尼亞州）San Diego（聖地亞哥），會齡 40 年
續保
由於疫情和其他不穩定經濟時期的不確定性和收入降低，確保您的客戶續保比以往任何時候都更重要。無論是親自拜訪還是在網上拜訪客戶，我們都必須讓他們能夠支付保費。企業的收入受到了極大的影響，但即使收入減少，家庭責任仍然存在，每個人都需要安全感，壽險可以照顧他們的家人。我們必須保持警惕，及時繳納保費。畢竟事關生死。
—Sunil Mangal，印度 Kanpur（坎普爾），會齡 10 年
用真實的食物伴隨虛擬學習
我們透過 Zoom 提供虛擬午餐和學習計劃。為我們的客戶提供午餐和學習計劃一直是我們營銷策略的一環。但現在，我們允許將這個計劃轉向虛擬。
我的工作人員會安排好時間，向我們的客戶發出邀請函和當地三明治餐廳的菜單，這些餐廳支持向我們客戶所居住的地區送餐。然後要求客戶回覆午餐訂單，並在會議當日將午餐送到他們家或公司。我們也鼓勵他們邀請其他家庭成員和朋友參加。
—Brad J. Myers，Utah（猶他州）South Jordan（南約旦），會齡 18 年
疫情指南
我們製作了一份 79 頁的新冠疫情應對 PDF 指南，其中包括關於身心健康的實用技巧、可用的財政和稅收激勵措施、關於推遲保險和按揭貸款支付的建議，以及關於克服疫情帶來的挑戰的其他積極想法和技巧。透過鼓勵客戶將指南副本轉發給其他人，我們能夠聯絡到 1,264 個準客戶。
—Alessandro M. Forte，FCII、FPFS，英國 London（倫敦），會齡 22 年
設定僱員目標
去年夏天，我們為所有團隊成員推出了新的獎金結構和個人發展計劃，並與每位團隊成員一起確定他們希望在未來 12 個月、3–5 年和 7–10 年實現的目標。這有助於我們的團隊規劃他們未來的目標和夢想。我們希望，他們每個人都能堅持我們的做法，但即使沒有，我們也知道我們能夠幫助他們設定目標，並與他們合作實現目標，就像與客戶合作一樣。
—Jenny Brown，澳洲 Victoria（維多利亞）Mount Martha（瑪莎山），會齡 12 年
壽險觀點
「客戶先生，坦白地說，這份保險將是您此生最糟糕的投資。事實上，它在最初的兩年沒有退保金額，即使 10 年後回報也很少，甚至沒有。但是，這也將是您此生最明智的投資。這種「不良」投資可以確保您的所有其他良好投資能夠得到保障，而且家人能夠受益。讓您的妻子不必賣掉她最愛的珠寶或房子來維持家庭開支。讓您的子女不必放棄他們寶貴的夢想。讓您不必出售業務來籌集資金。」
—Anil Sharma，Cert CII，阿拉伯聯合酋長國 Dubai（杜拜），會齡 19 年
速成班禮物
由於封鎖隔離，我們無法在客戶生日、週年紀念日或其他重要日子送上實物禮物。因此，在這個消極時期，我把握住機會激勵我的客戶，讓他們有機會參加速成班，根據自己的興趣學習新的東西。在根據客戶的年齡、興趣和願望對他們進行分類後，我開始向他們贈送這些速成課。這個想法得到了我所有客戶的讚賞和喜歡。封鎖期間，他們學習了新的東西，也增長了知識。我的一些客戶甚至在社交媒體上發佈了他們獲得的證書，這有助於其他人瞭解詳情，也可以對我作為理財顧問的身份進行有效推薦。
—Sukanta Singha Roy，CFC、FSS，印度 Kolkata（加爾各答），會齡 7 年
