每年的聖誕早餐並沒有多大作用，Alvin Albert Jones，CFP、CLU 認為。它並沒有帶來投資回報。我要取消它。

「不能這樣做，Al。」當時的辦公室經理 Cindy 告訴這位來自加拿大 Ontario（安大略省）Barrie（巴里）、百萬圓桌會齡 10 年的會員，「我很感激這樣的機會，並且期待能藉此機會與客戶聯絡感情。它讓我們可以聚在一起，我們都非常開心。」

Cindy 知道：她不單只是僱員，同時也是客戶。她知道，早餐讓客戶之間產生了友誼，甚至導致一些客戶玩起了常規紙牌遊戲。Cindy 對這個一年一度的節日活動的見解幫助 Jones 理解到大家對這個活動的關注。如果活動推遲，一些客戶甚至會致電辦公室，詢問新的日期，避免與假期計劃衝突。

這間公司——專注於為 800 名客戶提供保險和投資規劃——20 多年來一直得益於僱用現有客戶。Susan，Jones 現在的辦公室經理，和他合作了 8 年，做了 20 年的客戶；Donna，辦公室主任，做了 10 年的客戶，2020 年開始進入辦公室工作。

雖然一些顧問可能對客戶以僱員身份探尋幕後持謹慎態度，但 Jones 非常推崇透明度。這種關係的優勢在於直接且細致入微，因為這些員工對 Jones 希望向客戶群提供甚麼，以及客戶會從他那裏得到甚麼有著獨特的見解。

宣傳和轉介紹。正如顧問自己通常也會買他們推薦的產品一樣，讓客戶擔任僱員也方便他們有權威性地宣傳推薦公司及其服務。因此，當 Donna 和 Susan 與他們的社交圈交流時，他們都對公司的產品非常瞭解，並可以推薦他人向 Jones 瞭解遺產規劃、投資和其他服務。

精妙的交流方式。Jones 說他的方法有時會很簡略。例如，在討論教育儲蓄計劃時，他可能會表現得平淡一點。但同時也是客戶的員工卻發現了這種習慣，並提出了重新架構的建議。對於這種情況，他們建議透過強調計劃對兒童發展的好處來探討這個問題。「這可以幫助將信裏的語氣從硬性業務轉變為更有吸引力的風格。」Jones 說道。

從內部角度看待服務。公司年度策略規劃會議期間，Donna 和 Susan 將目光放在對客戶有益的服務相關想法上。2020 年，他們舉辦了一場非常成功的 Zoom 燒烤，取代了常規的面對面活動。最近，當 Jones 與他合作的社區團體的人會面時，Donna 還考了小餅乾。「作為客戶，我會非常喜歡。」她解釋道，「因為這都是自製的、非常個人化的東西。」

體驗的一致性。Barrie（巴里）位於 Toronto（多倫多）郊外一個小時車程的地方，是一個相對較小的社區，只有 142,000 人，這也意味著新聞傳播得很快。在這種環境下，同時也是客戶的員工對保密的重要性深有體會。例如，如果 Susan 在公共場合遇到該公司的兩位客戶，她知道不能向對方透露他們客戶的身份。

Jones 希望客戶覺得他們是團隊的一員，當團隊成員是客戶時，也一樣。他甚至會在活動開始時介紹團隊，並指出哪些人曾經是客戶，現在又成為了僱員。

讓客戶成為僱員對公司和被聘請的個人是雙贏的。好的顧問瞭解客戶的夢想，而好的僱主可以幫助僱員實現這些目標。例如，Jones 瞭解 Cindy 對活動管理的興趣，並為她在這方面的教育提供了資助。她透過幫助 Jones 管理公司的活動來磨練自己的技能，最終離開了公司，去管理她和她丈夫經營的旅館。

「這對我來說也是成功，因為她的工作也讓公司受益匪淺。」Jones 說，「同時這也讓她獲得了支持，幫助她可以在感興趣的領域茁壯成長。」

聯絡方式：Alvin Jones al.jones@freedom55financial.com