在完成業務模式的開發、流程的建立，以及交付和傳達價值的方式後，即可進行業務微調和簡化。思考過往經歷及未來規劃，建立最適合業務發展的流程。

• 檢查工作流程。
• 實施強大的 CRM（客戶關係管理）工具。
• 透過追蹤所有的任務、工作流程、電子郵件及電話來穩固業務。
• 實現系統自動化，如下所示：
  • 應用程序和新業務流程
  • 公司委託書——年度、季度、月度文件（由保險代理公司指定）
  • 確保履行委託條款——透過細分和客戶成本確定對每個客戶有效的內容