Mark Neufeld，CFP、CIM 一整個上午都用肩膀扛起 18 平方呎的玻璃板，將玻璃板裝在機械上，同時穿上金屬背心，以防時常從頭頂掉落的玻璃碎片弄傷自己。1999 年，在加拿大 British Columbia（卑詩省）Vancouver（溫哥華），一名剛畢業的經濟學博士勇闖金融界，但沒有人願意在這樣一個新手身上冒險；如今，他已是會齡 13 年的百萬圓桌會員，更是 2023 年度的頂尖會員全球理事會成員。

某天午餐時間，人事部的工頭對他說，有個認識的人在 Rogers Group Financial（現名：RGF Integrated Wealth Management）從事電工。Neufeld 的上司明白他的僱員不想一輩子當體力勞動工作，於是建議他提交履歷。

Neufeld 既不知道該公司是甚麼來頭，也不知道自己想投身金融界的哪個範疇，於是從基層的行政助理開始做起。9 年後，也就是 2008 年，Neufeld 首次收購了該業務的一部分，成為公司合夥人。一年後，他取得內閣會員資格，此後一直保持入圍頂尖會員。

他是如何做到的？Ken M. Hawley，CLU、CFP 是一名百萬圓桌會齡 37 年的會員，在證實患上侵襲性前列腺癌後，他將部分業務轉交給 Neufeld；當時他是 Hawley 身邊的副手，從資深顧問手上接過這蒸蒸日上的業務當然對其大有幫助。（Hawley 於兩年後與世長辭）。Neufeld 如今負責管理 200 個家庭退休人士和即將退休人士的財富。他在 2008 年金融危機之前制定了收購價，在金融危機之後完成交易，資產縮水了 25%，但價格卻不變。

「當時我老婆跟我說：『你確定要這樣做嗎？』」Neufeld 回憶道。「那個時候，我和許多客戶都保持了近 10 年的關係，所以我有信心他們會繼續與我合作。」

大部分客戶因為 Neufeld 堅持不懈地建立並維繫信任而選擇這樣做；但失去兩個長期大客讓他明白到，沒有甚麼是理所當然的。他表示，自己想盡辦法與客戶建立連繫，並「為他們提供無限的服務」，希望客戶不會懷疑這比他們年輕 30 歲的顧問的能力。幾年前，他看到 Hawley 與一名喪偶的女性客戶相擁，那時他才意識到關係與優異表現無關，甚至與所說的話也無關，而是行動推動了客戶關係的核心。

個人化服務

作為 RGF Integrated Wealth Management 17 個業務部門之一的負責人，Neufeld 確保其麾下的初級顧問和兩名客戶服務人員，將積極聆聽和詳細記錄作為首要任務。因此，每次會議都能做好周全準備，還能專門追蹤每個客戶人生中的重要事件，例如在客戶 50 週年結婚紀念日時訂製一塊精雕細琢的木質砧板，然後在紀念日之前送達，為客戶送上驚喜。「這種服務成本不高，是六個月前的一次對話激發了這個靈感。」Neufeld 表示。

說起引領頂尖會員的工作，他還十分關注現有的策略計劃（見邊欄），他透過九年的志願者工作見證了這個計劃的不斷發展和變化，起初他獲評為 2014 年百萬圓桌年會的每日最佳志願者，然後在 2015 年的頂尖會員年會上也參與了志願者工作。

「我絕對沒有抱著『這是為了躋身頂尖會員行列而做』這樣的想法去當志願者，因為頂尖會員本來就是我努力的目標。」他說道。此外，他還表示自己會有序地安排流程，如果可以的話，希望在相關領域提供協助。「百萬圓桌前任會長 Randy L. Scritchfield，CFP、LUTCF 曾經說過，『如果您沒有日程，當領袖再輕鬆不過』，這句話讓我深感共鳴。」

團隊精神

Neufeld 出身於中產家庭，普通的成長環境和當運動員的經歷，讓他時刻保持謙遜。雖然 Neufeld 是多個長曲棍球和曲棍球隊的隊長，但他從來不想受到太多關注。相反，他只透過勤奮工作和支援來樹立榜樣，領導員工。

「不是我的團隊；我們是一個團隊。」他如是說。「我從來都不是個自我的人，我很自豪能夠成為頂尖會員。能取得今時今日的地位，我覺得自己很幸運，我從來沒有想過會有今天的成就。」

他笑了，然後想起他在獲評為長曲棍球每週最佳球員後接受訪問時，提到了一個較為「自我」的目標：「我要成為大公司的首領。我覺得自己還未達到這個目標。」他說道。「這無關自我，而是關乎繼續成長。」

2023 年度頂尖會員焦點

新倡議將慶祝會員成就，並竭力建立會員社群，促進會員之間的連繫。2023 年的重點仍是在頂尖會員年會內外提供價值——無論會員是否參加會議。雖然在策略規劃過程中，各項倡議主要集中在美國、加拿大、英國和澳洲，但百萬圓桌工作人員最近與亞洲的頂尖會員成立了焦點小組並展開討論，明確能與該地區會員產生共鳴的服務內容。

其他計劃進展為：

• 透過基準調查——包括最近增加有關職場文化、僱用助理和福利的部分——發掘鼓勵會員參與其中的方法，並協助他們提升業務實踐。
• 制定並實施規劃，以協助百萬圓桌為專注收購業務的買賣雙方鋪設溝通橋樑。
• 繼續進行為期 8 個月的內閣會員同儕小組試點計劃，由頂尖會員擔任主持，內閣會員委員會負責監督。在 9 月之前，6 個小組將每月會面。
• 在頂尖會員年會上，為實務相近的會員創造更多交流機會。
• 在頂尖會員年會上，會員將進行兩場母語演講（分別為日文和普通話各一場），探討為頂尖會員提供母語內容，並翻譯成英文和其他語言的可能性。