• 學習
  • >
  • 在門外審視自我
在門外審視自我
在門外審視自我

四月 22 2022

在門外審視自我

優秀的企業領導人懂得收放自如。

發佈自 Clay Gillespie, CFP, CIM

涵蓋主題

如果您花太多時間處理瑣碎事務而非開發業務,則很難宏觀大局。如果您的行政工作太多,那麼用於增值活動和實現其他目標的專注時間就會相對減少,而實現這些目標才能讓您成為內閣會員,最終躋身頂尖會員之列。

在顧問生涯的早期,您可能會花數小時用電腦製作報告和財務預測,以及處理行政事務,因為當時您的客戶群較小,您需要節省成本。但現在,是該分配工作的時候了。聘請一名助理吧。如果您親自處理各種瑣事,那就永遠無法成功,不妨將任務分配給執行成本更低的人。您會發現有很多人喜歡處理這類工作,他們可以成為您團隊中的得力能手。

其次,要信任您的員工。如果您聘請了團隊成員來作某個任務,請放心讓他們按照自己的方式去做吧。您要明白,員工會透過不同方法完成這些任務,而且仍能符合您的期望。

第三,請勿微觀管理。如果您不能完全放手讓員工處理行政事務,那您只是增加了更多的間接成本,最終事倍功半。開始讓員工列席您的會議,使人們參與其中。這種包容的環境能讓他們更輕鬆地工作,那是因為他們瞭解您的工作和要求。

任務分配再升級

到目前為止,您已將一些日常工作分配出去,騰出了更多時間來處理更有業績、面向客戶的活動。但我會說,您只是成功了一半。更深入、真正的任務分配,有助您從百萬圓桌會員晉升為內閣會員或頂尖會員級別的業績人員。

真正執行卓有成效的任務分配,意味著您必須開始著手面向客戶的活動。您可能認為自己是公司的門面,然後堅持己見,這樣您就能以自己所希望的方式與客戶互動。這可能行得通,但您需要在客戶和準客戶面前建立強大有力的公司形象。如果不這樣做,那您就得經手每一次客戶互動,不停地去救場,而沒有時間專注於業務發展。您要做的是花時間和精力擴展客戶關係,壯大您的團隊。與普通的任務分配方式相比,這樣做能讓您以更多方式來擴展業務。畢竟,客戶知道您背後有一個團隊會更感安心自在,有問題時可以找您的員工,不用每次都找您。

放開自我

對顧問來說,過渡到分配任務中這種模式是個難題,因為我們職業生涯的基礎是以客為本的理念,以及企業的形象。不妨嘗試放手,讓團隊成員更常出現在客戶眼前。掌握更上一層樓的任務分配並非易事,但這與實踐生活方式不太一樣,在建立業務的過程中,這個環節勢在必行。

如果您沒有將面向客戶的活動分配給員工,那就無法獲得任務分配的所有好處。在您的實務中,一切都不是為了給您提供支援而存在的。我們可以假設自己是推動力,但團隊中的每個人都應該在自己的崗位上支援企業發展。因此,您需要擺脫等心目中期望的服務找上門來這種心態,並確保您的公司能在正確的時間向客戶提供正確的產品。在客戶面前,樹立團隊比您更加重要的形象。自尊心太強是營商的致命傷。

除了讓員工列席會議外,還可以讓他們匯報所製作的財務計劃,並讓他們在完成所有季度報表後嘗試打電話給客戶。在他們開始建立客戶關係時,給他們提供建議的機會。當您收到電郵時,允許員工代為回覆。電話訊息也無需親自回覆,安排員工代勞即可。

教學與技術

讓團隊成員不斷學習,為迎接更光明的未來做好準備。讓他們準備文件,並安排他們參加策略會議。與全體員工討論客戶情況,讓他們從心底裡記住您會提供怎樣的建議,以及您會如何提供建議。您不能指望員工知道這些。此外,您還要向團隊展示自己的行事風格、策略觀點等方面的知識。這樣一來,每當客戶與您公司的員工交談時,他們都會覺得仿佛在與您交談,在聽取您的策略。同時,您可以花更多時間接觸收入較高的客戶,並處理其他增值活動,從而提高業績。

我們可以假設自己是推動力,但團隊中的每個人都應該在自己的崗位上支援企業發展。

最後一點是善用科技。即使您將面向客戶的任務分配給團隊成員,但如果您仍然沿用舊方法來完成一些任務,那就太浪費時間與精力了。採用並學習哪些技術有助提高流程效率,讓任務分配轉而創造更多業績。

任務分配不但能促進公司發展,還能讓公司更有魅力,因為您不再是孤軍奮戰。團隊成員可以不斷為客戶提供始終如一的服務。分配任務的關鍵不在於為您這名顧問提供服務;而是關乎企業營運和唯才是用。透過最佳方式來為客戶提供始終如一的服務,您必將建立起盈利能力更強且令人愉快的商業模式。

Clay Gillespie 來自加拿大 British Columbia(卑詩省)Vancouver(溫哥華),百萬圓桌會齡 21 年。聯絡方式:cgillespie@rgfwealth.com

瀏覽 mdrt.org,查看 Gillespie 在 2020 年百萬圓桌年會和全球會議虛擬會議上的演講。