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問與答:Suchitra Siriamornsarp
問與答:Suchitra Siriamornsarp

四月 25 2022

問與答:Suchitra Siriamornsarp

Suchitra Siriamornsarp 負責管理客戶期望,並透過提供高效的客戶服務科技工具來協助他們實現目標。

發佈自 Mike Beirne

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Suchitra Siriamornsarp 透過結合客戶期望與現實來管理客戶,並協助他們實現這些目標。

對顧問來說,耐心聆聽客戶的意見並瞭解他們的情況,是建立持久關係的關鍵所在。透過提供高效的客戶服務,科技也能作出貢獻。

您使用哪些工具來管理客戶目標並有效地追蹤及滿足他們的期望呢?

我們有很多軟件,例如 Google Drive、Microsoft 應用程式等,這些工具都大有裨益。我們會用一個財務計算機應用程式來協助客戶設定目標。例如在設定退休目標時,我會問他們想在多少年後退休。我會將他們的答案和通脹率輸入計算機中,然後就能立即告訴他們,現在他們可以拿著 1,000 萬泰銖退休,但將來他們可以拿著 3,000 萬泰銖退休。從客戶的角度來看,快速獲得答案是一種專業表現。

我會用 iPad、Android 手機和手提電腦來連接所有客戶的數據,以便隨時隨地瀏覽。每次與客戶交談時,我們都會將其所說的話輸入 Microsoft Word 或 OneNote 中,透過簡短的通話報告來建立他們的個人檔案。我們能夠更好地管理客戶的期望,因為在他們打電話的一刻,我們便已掌握其所有資料。

您的客戶對這些工具有何反應?

他們會問:「您怎會這麼快就有答案?」那是因為我們手握一切資料。我們不需要秘書,軟件和應用程式就是我們的秘書了。CRM 系統可以獲取及檢索客戶的數據,但可能需要投資很多錢。對於自僱型行家和獨力工作的顧問來說,這些應用程式無需巨額投資也能讓您受益良多。瀏覽 mdrt.org 或查看《圓桌》雜誌,瞭解如何有效地運用科技,為您的客戶提供協助。

Suchitra Siriamornsarp 來自泰國 Bangkok(曼谷),百萬圓桌會齡 4 年。聯絡方式:rimi@rimiwealth.com