在沙灘工作

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在沙灘工作

七月 01 2022 / Round the Table Magazine

在沙灘工作

一眾百萬圓桌會員透過遠離辦公室，改為到沙灘、咖啡店或酒店等地度假來協助進行策略規劃。

發佈自傳播財富 Matt Pais

涵蓋主題

業務規劃和持續性僱用助理

顧問群體間奉行一局共同格言：在公司裡面工作，與為了業務而工作，其實存在天淵之別。

但實際上，在公司裡面工作的反義詞應該是在公司外面工作。如果要說疫情教會了我們甚麼，那就是在辦公室之外，業績也能以截然不同且更有成果的方式產生。事實上，許多百萬圓桌會員都在非傳統的地方展開策略思考與規劃。那麼他們到底去了哪裡，又是如何受益的？

陽光與海灘

「策略倡議」與「恬靜沙灘」通常不會出現在同一個句子裡。然而十多年來，Derek J. Reed，CFP、CLU 一直帶領自己的八人團隊在夏日將盡的時候（此時綠頭蒼蠅已消失）參加 Beauport Financial Beach Day（理財沙灘日活動），準備進行為期 90 天的衝刺，以強勁勢頭完成當年的工作。這名來自美國 Massachusetts（馬薩諸塞州）Gloucester（格洛斯特）、擁有 21 年百萬圓桌會齡的會員表示：「穿上泳衣規劃及完成任務，感覺真的很美妙，皆因一天的議程，便是用一場午間野餐和一次海洋暢游來劃分。」「在大自然中，感覺既舒適又開放，共享此刻環境，無須接聽電話，沒人會突然出現在您的工作場所，也不必不停地查看電郵。」在工作時刻，策劃客戶顧問委員會晚餐會、以慈善為主題的假期開放日、為客戶舉辦的品酒活動或某項新的投資服務。至於休閒時刻，則去釣魚和乘船游覽。但首先要奠定基調，每個人都要在踏上沙灘後分享一個感恩瞬間——該團隊每週一早上在辦公室也會這樣做。

向成功奔跑

Shawn R. Bjornsson，CPCA 會在週末來一次長距離跑步，逢星期六日早上大概跑 10 公里至 30 公里，他不會沉浸在美景中，也不會計算距離完成長跑的距離。他只會在腦中反思上星期做得好和做得不好的地方，從而為接下來一週帶來良好的開端。一個人跑步時，Bjornsson 會好好規劃要跟哪些人建立連繫，包括即將退休的客戶，以及那些需要保險金扶持的年輕企業家。有時，他會將跑步過程中的想法留言發給辦公室的同事。和別人一起跑步時，他則會向朋友打聽自己的顧問團隊有哪些地方做得好，哪些地方做得不好。事實上，這名來自加拿大 Manitoba（馬尼托巴省）Winnipeg（溫尼伯）、擁有 24 年百萬圓桌會齡的會員發現，他跑得越多，他的事業就越成功。2019 年，在加入朋友的跑步小組後，他增加了練跑的頻率，完成了更多馬拉松比賽，並取得了 2021 年內閣會員資格。他今年的目標是取得頂尖會員資格。「我從來沒有意識到內啡肽是這麼棒的。」他說道。「當您的身體和精神都感覺良好時，沒有甚麼是不可能的。熱情和積極都能感染他人。這對業務發展非常重要。當您設定目標，告訴別人並實現了目標，客戶、朋友和家人就會注意到，並不斷鼓勵您。」

「我患有注意力缺乏過動症，當我身邊充滿刺激時，工作狀態才最好，不能只是安靜地坐著。」
— Jason L. Smith

讓靈感流竄

Robelynn H. Abadie，RFC、CAP 想好好想事情的時候，不會坐在辦公桌前。這名來自美國 Louisiana（路易斯安那州）Baton Rouge（巴吞魯日）、擁有 27 年百萬圓桌會齡的會員，會在河邊的靜修處自我放逐，尋求那種深入思考所必需的寧靜。「我會凝視水面，進入創意的小天地。」她如是說。「我的組織能力似乎能站穩陣腳，想法自由延伸，此時我會將想法與點子記下來。」Abadie 帶著腦海中的指定項目逃離塵俗，經過幾天的清晰思考後，項目的結構和組織逐漸湧現。事實上，在遠離凡塵的時間裡，項目便從頭到尾想個透徹了。她補充指：「這個做法對我設定新目標、實施新項目和完善現有流程時非常有幫助。」

感官刺激

Jason L Smith 在撰寫《The Bucket Plan》一書時從不需要咖啡來提神。他需要的是咖啡店。這名來自美國 Ohio（俄亥俄州）Westlake（韋斯特萊克）、擁有 17 年百萬圓桌會齡的會員表示：「我患有注意力缺乏過動症，當我身邊充滿刺激時，工作狀態才最好，不能只是安靜地坐著。」「我需要咖啡的味道，來來往往的人群，以及來自環境的整體刺激。我如果待在家裡或辦公室工作，便會一直分心。」Smith 從早上一開門就會去家附近的咖啡店，在那裡待上至少 30 分鐘，甚至 2 個半小時。除了養成在開始一天的工作之前寫書的習慣外，他去咖啡店還養成了每天寫日記的習慣，這讓他在一天剩下的時間裡反思、感恩、專注。

幸福酒店

夫妻在酒店住兩晚通常都為了休閒度假，而非為了職業發展。然而，Jeremy Mark Wellington，Dip PFS、Dip CII 恰恰相反，他和妻子兼公司董事 Donna 會驅車 30 分鐘去海邊做季度策略總結，回顧會議記錄，並考慮如何改進公司與客戶服務。自從 2016 年開始這種形式的策略規劃以來，這名來自英國 Truro（特魯羅）、擁有 11 年百萬圓桌會齡的會員一直都成功入圍頂尖會員，並且真正作出改變，譬如削減了正式員工的人數，改為選用外判服務來降低開銷、引入先進的後台辦公系統、採用無紙化客戶年度檢討，以及建立網絡安全措施等。Wellington 表示：「如果我們發現自己陷入了某個指定想法中，便會花幾分鐘凝視大海，這通常有助解鎖大腦積極且具創造力的一面。」

工作旅行與本地度假

Joshua Ketchie，CPA 在辦公室外工作有兩個目的：業務規劃和員工規劃。針對前者，這名來自美國 Georgia（喬治亞州）Marietta（瑪麗埃塔）、擁有 6 年百萬圓桌會齡的會員，以及協助他事務所日常經營的妻子 Tegan，會在 1 月份找個長週末走訪附近的一些地方，譬如 Georgia（喬治亞州）的 Savannah（薩凡納），或者 Atlanta（亞特蘭大）當地時髦的 Ponce City Market（龐塞市市場）；而且沒錯，他們會把三名孩子留在家裡。外遊期間，Ketchies 夫婦會把注意力集中在適合他們事務所的適時話題上，譬如團隊成員入職、投資流程改善、優化客戶體驗，以及家庭目標，例如休假、家庭中工作與生活的平衡等。但第一天只供娛樂，譬如享受晚餐、喝紅酒、玩桌上遊戲等，而且不准帶手機。在員工規劃方面，Ketchies 夫婦會將日益壯大的團隊帶到家中。Ketchie 表示：「將團隊團結起來很重要，要一起吃飯，一起享受時光。」「家庭環境比辦公室的休息間更加舒適。這種親密感很關鍵。」