在沙灘工作
在沙灘工作

七月 01 2022

在沙灘工作

一眾百萬圓桌會員透過遠離辦公室,改為到沙灘、咖啡店或酒店等地度假來協助進行策略規劃。

發佈自 傳播財富 Matt Pais

涵蓋主題

顧問群體間奉行一局共同格言:在公司裡面工作,與為了業務而工作,其實存在天淵之別。

但實際上,在公司裡面工作的反義詞應該是在公司外面工作。如果要說疫情教會了我們甚麼,那就是在辦公室之外,業績也能以截然不同且更有成果的方式產生。事實上,許多百萬圓桌會員都在非傳統的地方展開策略思考與規劃。那麼他們到底去了哪裡,又是如何受益的?

陽光與海灘

「策略倡議」與「恬靜沙灘」通常不會出現在同一個句子裡。然而十多年來,Derek J. Reed,CFP、CLU 一直帶領自己的八人團隊在夏日將盡的時候(此時綠頭蒼蠅已消失)參加 Beauport Financial Beach Day(理財沙灘日活動),準備進行為期 90 天的衝刺,以強勁勢頭完成當年的工作。這名來自美國 Massachusetts(馬薩諸塞州)Gloucester(格洛斯特)、擁有 21 年百萬圓桌會齡的會員表示:「穿上泳衣規劃及完成任務,感覺真的很美妙,皆因一天的議程,便是用一場午間野餐和一次海洋暢游來劃分。」「在大自然中,感覺既舒適又開放,共享此刻環境,無須接聽電話,沒人會突然出現在您的工作場所,也不必不停地查看電郵。」在工作時刻,策劃客戶顧問委員會晚餐會、以慈善為主題的假期開放日、為客戶舉辦的品酒活動或某項新的投資服務。至於休閒時刻,則去釣魚和乘船游覽。但首先要奠定基調,每個人都要在踏上沙灘後分享一個感恩瞬間——該團隊每週一早上在辦公室也會這樣做。

向成功奔跑

Shawn R. Bjornsson,CPCA 會在週末來一次長距離跑步,逢星期六日早上大概跑 10 公里至 30 公里,他不會沉浸在美景中,也不會計算距離完成長跑的距離。他只會在腦中反思上星期做得好和做得不好的地方,從而為接下來一週帶來良好的開端。一個人跑步時,Bjornsson 會好好規劃要跟哪些人建立連繫,包括即將退休的客戶,以及那些需要保險金扶持的年輕企業家。有時,他會將跑步過程中的想法留言發給辦公室的同事。和別人一起跑步時,他則會向朋友打聽自己的顧問團隊有哪些地方做得好,哪些地方做得不好。事實上,這名來自加拿大 Manitoba(馬尼托巴省)Winnipeg(溫尼伯)、擁有 24 年百萬圓桌會齡的會員發現,他跑得越多,他的事業就越成功。2019 年,在加入朋友的跑步小組後,他增加了練跑的頻率,完成了更多馬拉松比賽,並取得了 2021 年內閣會員資格。他今年的目標是取得頂尖會員資格。「我從來沒有意識到內啡肽是這麼棒的。」他說道。「當您的身體和精神都感覺良好時,沒有甚麼是不可能的。熱情和積極都能感染他人。這對業務發展非常重要。當您設定目標,告訴別人並實現了目標,客戶、朋友和家人就會注意到,並不斷鼓勵您。」

「我患有注意力缺乏過動症,當我身邊充滿刺激時,工作狀態才最好,不能只是安靜地坐著。」
— Jason L. Smith

讓靈感流竄

Robelynn H. Abadie,RFC、CAP 想好好想事情的時候,不會坐在辦公桌前。這名來自美國 Louisiana(路易斯安那州)Baton Rouge(巴吞魯日)、擁有 27 年百萬圓桌會齡的會員,會在河邊的靜修處自我放逐,尋求那種深入思考所必需的寧靜。「我會凝視水面,進入創意的小天地。」她如是說。「我的組織能力似乎能站穩陣腳,想法自由延伸,此時我會將想法與點子記下來。」Abadie 帶著腦海中的指定項目逃離塵俗,經過幾天的清晰思考後,項目的結構和組織逐漸湧現。事實上,在遠離凡塵的時間裡,項目便從頭到尾想個透徹了。她補充指:「這個做法對我設定新目標、實施新項目和完善現有流程時非常有幫助。」

感官刺激

Jason L Smith 在撰寫《The Bucket Plan》一書時從不需要咖啡來提神。他需要的是咖啡店。這名來自美國 Ohio(俄亥俄州)Westlake(韋斯特萊克)、擁有 17 年百萬圓桌會齡的會員表示:「我患有注意力缺乏過動症,當我身邊充滿刺激時,工作狀態才最好,不能只是安靜地坐著。」「我需要咖啡的味道,來來往往的人群,以及來自環境的整體刺激。我如果待在家裡或辦公室工作,便會一直分心。」Smith 從早上一開門就會去家附近的咖啡店,在那裡待上至少 30 分鐘,甚至 2 個半小時。除了養成在開始一天的工作之前寫書的習慣外,他去咖啡店還養成了每天寫日記的習慣,這讓他在一天剩下的時間裡反思、感恩、專注。

幸福酒店

夫妻在酒店住兩晚通常都為了休閒度假,而非為了職業發展。然而,Jeremy Mark Wellington,Dip PFS、Dip CII 恰恰相反,他和妻子兼公司董事 Donna 會驅車 30 分鐘去海邊做季度策略總結,回顧會議記錄,並考慮如何改進公司與客戶服務。自從 2016 年開始這種形式的策略規劃以來,這名來自英國 Truro(特魯羅)、擁有 11 年百萬圓桌會齡的會員一直都成功入圍頂尖會員,並且真正作出改變,譬如削減了正式員工的人數,改為選用外判服務來降低開銷、引入先進的後台辦公系統、採用無紙化客戶年度檢討,以及建立網絡安全措施等。Wellington 表示:「如果我們發現自己陷入了某個指定想法中,便會花幾分鐘凝視大海,這通常有助解鎖大腦積極且具創造力的一面。」

工作旅行與本地度假

Joshua Ketchie,CPA 在辦公室外工作有兩個目的:業務規劃和員工規劃。針對前者,這名來自美國 Georgia(喬治亞州)Marietta(瑪麗埃塔)、擁有 6 年百萬圓桌會齡的會員,以及協助他事務所日常經營的妻子 Tegan,會在 1 月份找個長週末走訪附近的一些地方,譬如 Georgia(喬治亞州)的 Savannah(薩凡納),或者 Atlanta(亞特蘭大)當地時髦的 Ponce City Market(龐塞市市場);而且沒錯,他們會把三名孩子留在家裡。外遊期間,Ketchies 夫婦會把注意力集中在適合他們事務所的適時話題上,譬如團隊成員入職、投資流程改善、優化客戶體驗,以及家庭目標,例如休假、家庭中工作與生活的平衡等。但第一天只供娛樂,譬如享受晚餐、喝紅酒、玩桌上遊戲等,而且不准帶手機。在員工規劃方面,Ketchies 夫婦會將日益壯大的團隊帶到家中。Ketchie 表示:「將團隊團結起來很重要,要一起吃飯,一起享受時光。」「家庭環境比辦公室的休息間更加舒適。這種親密感很關鍵。」

聯絡方式

Robelynn Abadie robelynn@abadiefinancialservices.com

Shawn Bjornsson shawn@fourpointsfinancial.com

Joshua Ketchie joshketchie@ashfordadvisors.net

Derek Reed derek@beauportfinancial.com

Jason Smith jsmith@c2penterprises.com

Jeremy Wellington jerry@fpconcepts.co.uk