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十月 04 2022

培養客戶主動轉介紹

理財顧問在培養客戶主動轉介紹時，應換位思考並解決既有客戶之擔憂，同時以卓越的優質服務讓客戶樂於主動轉介紹。

發佈自 許秀菁

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壽險理財顧問就像教練，指導客戶該如何有效地進行理財規劃，實現人生目標，讓他們擁有更好的生活。當顧問遇到客戶的拒絕或質疑時，不應只是迎合客戶，也需要重新審視自己是否真正了解客戶在該人生階段中的實際需求。擁有8年百萬圓桌會員資歷的張彥麟先生（Larry）和我們分享他利用長時間與客戶培養互信關係的經驗，瞭解處於不同人生階段的客戶對退休理財規劃方面的需求，為他們創造財富。

百萬圓桌會員張彥麟先生：為處於不同人生階段的客戶有效地進行退休理財規劃

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