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讓群體獲益
讓群體獲益

十一月 01 2023 / Round the Table Magazine

讓群體獲益

頂尖會員領袖 O’Connell 致力讓有需要的人士有機會獲取專業服務。

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六年,四名孩子。回想起家庭迅速擴展對事業帶來的緊迫感,Daniel O’Connell Sr.,MBA 不禁莞爾。「有一大家子人要養,沒甚麼比這更能激發賣力銷售了。」他如是說。

然而,對這名來自美國 Texas(德克薩斯州)Addison(艾迪生)、百萬圓桌會齡 16 年、曾 13 次獲得頂尖會員資格的現任頂尖會員全球理事會成員兼顧問委員會主席來說,他所經歷的道路遠不止家庭激勵這麼簡單。2001 年,他開始涉足投資領域;2006 年,在一名家人的引導下,他開始關注員工福利。由於專心研究這些服務,O’Connell 得以實現宏偉的目標,並以更有影響力的方式幫助他人。

「在我的成長過程中,家人總是要面對影響終身的健康問題,我親眼目睹了家人與保險公司通話一小時卻得到錯誤答案的情況,我甚至還記得他們給掛斷電話的情景。」他說道。「我知道肯定有一種更好的方式可以服務和幫助他人。」

為確保自己能達成這個目標,O’Connell 每天安排四次約見(分別在上午 9 點、11 點、下午 1 點和 3 點),每晚都騰出時間享受天倫之樂,在此之後還能繼續工作。「如果您讓我兩週後打電話,我十天後就會打。」他說道。「我不會白白空等,因為我想加快銷售週期。」

但重點依然是服務。許多人告訴 O’Connell,他為小型公司提供的服務超出了行業標準,O’Connell 因而發現了商機。他希望展示給公司客戶看,公司規模不應該決定其福利選項或所獲建議的質素,他還表示,許多公司甚至不知道自己沒有得到應得的服務。

福利的好處

這意味著他要掌握目標市場的需求,並將他的熱忱與知識傳遞給他人。2009 年,更換保險代理公司時,O’Connell 發現了與其他顧問合作的良機,於是便著手準備。他發起了晨間培訓課程,向其他人傳授透過提供員工福利來為公司和員工帶來的價值,以及為何他們應該著手這個範疇。很快,O’Connell 不但有了良好的信譽,還與其他顧問建立起持久的關係,其中有幾個人負責退休規劃、但沒有涉獵福利業務的顧問希望與他合作。

「我跟一些顧問已合作超過 14 年,至今他們仍是我的合作夥伴。」他說道。「我們一直共同服務一個集團客戶,該集團之前有 50 名員工,參與度並不高,但現在已有超過 500 名員工。除非我勇敢展現自己,願意與其他相信我並懂得把握機會的人分享收入及充分合作,否則我不會有這樣的機會。」

「如果我們想增加會員人數,就必須在每年會議以外的時間提供增值。」
— Daniel O’Connell

說起展現自己的故事:七年前,O’Connell 在妻子和一名客戶經理的幫助下自立門戶。早在疫情之前,他就開始進行虛擬約見,主要是為了提高效率,幫助更多人。如今,O’Connell 和他的 11 人團隊與全美約 325 間企業合作,致力協助他們認為並未享受到良好服務的公司。團隊成員都有為期 6 個月的職業和個人發展計劃,這些計劃有助確定及追蹤目標和進度。

O’Connell 表示,透過結合收費和佣金模式,他在降低成本的同時能提供更好的產品,而許多大型全國連鎖公司則選擇避免與他所在市場的公司合作。他不只關心價格,而是注重價值和客戶體驗。(O’Connell 剛與一名準客戶通完電話,該名準客戶目前的代理人讓他自行管理福利)。O’Connell 的公司之所以能茁壯成長,自然少不了科技的協助。科技有助展開福利管理、薪酬同步等工作。除此之外,一間全國人力資源公司也扶了他們一把,提供了資源、培訓影片、員工手冊和多渠道溝通。

透過制定比競爭對手早幾個月開始的流程,他能更好地就保單、續保和福利等事宜進行協商。他的團隊已意識到正在經歷的變化,而他們的客戶也取得了預期之外的成果。O’Connell 表示,中小型公司的人員流動往往少於行政管理層,這有助發展長期關係,使他的團隊能更好地服務客戶,帶來始終如一的成果。

「我們不希望成為所有人的一切,但希望成為我們服務對象的一切。」O’Connell 這樣說道。

數據的魔力

身為頂尖會員全球理事會成員兼顧問委員會主席,O’Connell 希望有更多會員能從由頂尖會員和內閣會員共同完成的年度基準調查中受益。透過升級版的經營管理委員會以及更多的討論(包括在頂尖會員年會期間舉行焦點會議),百萬圓桌將努力實現該目標;該委員會的工作是透過調查數據為會員提供成果。

「我認為,許多顧問都沒有合理善用這項調查,因為他們擔心調查需時,或者缺乏現成的資訊,所以不敢輕易嘗試。」O’Connell 說道。「我自己已經完成了這個調查,現在我的財務總監也準備這樣做,您可以拆成幾個單元,分開來做。無論您是安排記賬員、營運人員還是其他員工代勞,調查都可以成為一種相當有效的工具,助您效法其他頂尖組織拓展業務。」

頂尖會員委員會的最新情況將繼續推動小組發展,並對當前與會員相關的問題作出回應。在新的崗位上,O’Connell 還將繼續輔助審核頂尖會員的策略章程,並實施在日本、韓國、臺灣地區和中國香港提升頂尖會員價值的宏圖大計。

「如果我們想增加會員人數,就必須在每年會議以外的時間提供增值。」O’Connell 如是說。「當放眼其他市場,就會發現我們已憑藉過去 10 年的經驗繪製出美好的藍圖,協助全球會員成長並擦亮頂尖會員這塊金漆招牌。」

顯然,O’Connell 深諳以優良想法促使業務蒸蒸日上之道。他表示,這種成長心態是取得頂尖會員資格的眾多核心要素之一。

「關鍵就在於堅持不懈,立志有所作為,為自己的工作感到無比自豪,並抱著不斷成長的心態。」他如是說。「不要盲目跟風。如果您的目標跟其他人一樣,那您永遠都不可能成為頂尖會員。」

聯絡方式

Daniel O’Connell doconnell@nextlevel.agency