4大關鍵力成就專業理財顧問長久且卓越的業績表現

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4大關鍵力成就專業理財顧問長久且卓越的業績表現

六月 01 2023

4大關鍵力成就專業理財顧問長久且卓越的業績表現

MDRT臺灣地區會員李美玲小姐認為成功的關鍵特質，是要克服自我的惰性，建議從入行初期就要養成良好的工作習慣，才能走得長遠、走得成功。

發佈自 CrossPR

涵蓋主題

業務規劃和持續性

面對瞬息萬變的市場與形形色色的客戶，理財顧問必須具備多項能力，特別是妥善的時間規劃、持續自我學習、業績達成執行力與維持身心的平衡等。唯有良好的身心靈狀態加上豐富的專業知識涵養，以及兼具自律與執行力的人格特質，才能從容應對工作中每一項挑戰。這次邀請到MDRT臺灣地區會員 李美玲小姐與我們聊聊這些能力的重要性，以及她是如何培養這些能力來提升工作效率，持續創造卓越績效。她分享了她邁向成功途中所體認到的「關鍵四力」

活動力：李小姐十分看重工作時間規畫與管理，特別在剛入行的時候就要養成良好的工作習慣，而她習慣的養成是透過公司的「活動計畫表」，一週7天，將每一天分成早中晚三個時間區段，並刪掉無法工作的時間，其它以兩小時為單位進行約訪規劃，與客戶安排約訪後也會把活動和規劃時間詳細記錄下來，每週檢視實際約訪是否有達成活動量目標，李小姐表示她都是透過這個方式管理自己的時間，照表操課，良好的時間管理，才能擁有全人生活的安排。縱使在疫情期間，也安排好活動管理，線上上課、開會及與客戶視訊約訪，在家工作，著好正裝上班的儀式感，理財人員雖時間自由，相對的自律也非常重要，安排好工作活動量，讓該工作時專注工作，提升效率。

學習力：學習力對於任何一位理財顧問而言，可以說是不可或缺的能力，但李小姐對學習事物的渴求並不只侷限在工作上。除了工作專業知識及證照的取得，依自己的興趣做多元的學習，增進自己的底蘊。疫情顛覆了許多人的作業模式，也讓過去的拜訪變成視訊約訪，甚至是大家過往沒想過的視訊簽約。李小姐認為面對新事物時，心態的調整與快速學習是重點。畢竟身處如此瞬息萬變的社會中，「變商」（XQ）的重要性愈發明顯，李小姐進一步說到，疫情顛覆了過往大家對客戶拜訪的既定模式，理財顧問不得不轉往線上會議軟體等方式，她第一時間便開始摸索線上投保系統，並且成為公司內首位透過視訊與客戶簽約的理財顧問，也因此成為同仁的學習效法對象。李小姐表示，雖然你我無法預測未來環境的改變，但自己是可控的，並且要相信自己有能力應對挑戰與改變。

精神恢復力：理財顧問時常要面對各種客戶與挑戰，自我鼓勵、正向力與調適能力的重要性自然不言而喻，追求及實現MDRT的全人生活，也是擁有多元人生及維持身心靈的平衡。李小姐坦言理財顧問被拒絕是家常便飯，但她會跟同仁互相打氣、勉勵，並且透過公司時常舉辦的業績競賽為目標，與其他同仁一同攜手並進、共榮共好。李小姐特別提到，團隊士氣和工作環境對於精神的恢復也十分關鍵，提高團隊合作和個人的使命感，藉由積極參與公司的各種大小活動，提升團隊的工作士氣，正向的氛圍，大家彼此鼓勵齊心協力朝著「照顧人」的目標努力並實現夢想，相當有激勵效果。

執行力：最後一項也十分關鍵的莫過於「執行力」，執行力往往也會體現在目標設定、客戶經營及服務等諸多面向。李小姐每年都會設定業績及照顧到的家庭數量等目標，並勇敢將自己設定的目標說出來，定時審視進度。李小姐也建議目標的設定可以與夢想有所連結，知道自己為何而戰，更能激發動力。她提到她自己時常帶著母親參加高峰會，為家人帶來期待與榮耀。李小姐表示，重要的是不僅要設定目標，更重要的是達成目標，而強大的執行力正是邁向成功與目標達成的關鍵。

李小姐進一步提到，MDRT對她而言是個相當重要的學習管道，MDRT的無私分享及全人生活深深地影響著她，參加年會能拓展眼界並從中獲得鼓勵，而MDRT所強調的全人生活，意義不僅是工作業績表現，更是對人生的影響。不設限及共好的祈願，以成就更璀璨的自我。

Contact: MDRTeditorial@teamlewis.com