科技可能會令人頭痛。但顧問都知道，最佳辦法是尋找解決方案，而非執著於問題本身，有些好的科技能透過智能方法來解決問題或簡化任務。也許您對其中一些工具很熟悉，也許不然。但看了我們的推薦後，您可能會想為何自己不試著用用呢？

Michael Heckert，來自美國 Kentucky（肯塔基州）Lexington（列克星敦），百萬圓桌會齡 4 年：

我們公司開始使用 reMarkable 寫筆記。這款平板電腦用起來就像紙質筆記簿，方便我們手寫筆記，還可以直接將筆記以電郵發送給員工，這樣書面日誌就不會遺失了。使用電子記事簿的確改變了我們寫筆記的方式。我們可以直接將 PDF 匯入在平板電腦上，我們還制定了一份筆記範本，可以直接發送至客戶關係管理軟件。這種方式簡化了員工的工作流程，他們不用再撰寫附帶注釋的電郵，然後逐一發送給客戶，可以省略一個步驟。在過去兩年中，我們發現此方法還能減少 60% 的筆墨功夫，不過該功能對辦公室裡幾名顧問的筆跡不起作用。您可以透過 PDF 格式儲存筆記，以便您點擊日歷，查看會面時間，然後打開當天的筆記頁面。還有很多有用的範本可供選擇。我們公司目前使用的範本還能在見客期間使用。該平板電腦採用全無線設計，設有一款桌面應用程式，可當作白板般使用，還可以打開螢幕共享選項。

Sofia Dumansky，MBA、LUTCF，來自美國 Connecticut（康涅狄格州）Windsor（溫莎），百萬圓桌會齡 11 年：

當我嘗試在家辦公時，我發現自己無法像在辦公室工作時那樣集中注意力。於是我開始使用一款名為 Toggl 的時間追蹤工具。不論是打電話、見客還是處理行政工作，我都能快速查看時間花在了哪裡、如何花的，以及我工作了多少小時。這讓我大開眼界。我發現自己竟然將 90% 的時間用在了行政事務上。瞭解到這一點後，我就將工作重點轉移到最值得去做的事情上，並將其他工作交給別人代勞。這是一個很棒的工具，而且費用全免。

Robert Cullen，FSCP、MBA，來自美國 California（加利福尼亞州）King City（金城），百萬圓桌會齡 12 年：

我採訪了 Silicon Valley（矽谷）的一名顧問，問她用過最有效的科技工具是甚麼。她說是她的互聯網協議語音電話系統。 她可以在系統中查看員工打了多少個電話。裡面的通話錄音方便她日後檢查，還能為員工提供輔導。員工都知道她能聽到錄音，她可以將員工請到辦公室來，用錄音來為他們進行輔導。有時候顧問打了一通電話，然後覺得情況很棘手，自己搞砸了。他們可以重聽電話錄音，也可以透過這個機會獲得輔導。

Brian F.Keane，LUTCF，來自美國 New Hampshire（新罕布什爾州）Manchester（曼徹斯特），百萬圓桌會齡 11 年：

遙距辦公全靠電郵通訊。即使我認為自己寫的電郵非常好，但別人讀起來可能會有不同的看法。我的電郵往往言簡意賅，這有時會讓人覺得我很粗魯或我毫不關心。於是我下載了 Grammarly 並掏錢買了升級版。如果我寫的東西意義明確，應用程式就會給我哈哈笑臉；如果我寫的東西很粗魯，則會給我一個皺眉頭的表情。它能幫助我更好地遣詞造句，為我提供替代選項。售價是每個月 12 美元，我經常使用這個工具來改善與別人的溝通。應用程式開始在我的電郵中使用「親愛的」這個詞語，讓電郵讀起來倍添親切。這已經成為了我的口頭禪，Grammarly 確實給我帶來了一些改變。

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Robert Cullen rcullen@farmersagent.com
Sofia Dumansky sdumansky@tdgfin.com
Michael Heckert michaelh@fsmwealth.com
Brian Keane bkeane@pandkfinancial.com