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科技潮物測評
科技潮物測評

九月 01 2023 / Round the Table Magazine

科技潮物測評

有助顧問提高效率的應用程式和科技好物。

涵蓋主題

科技可能會令人頭痛。但顧問都知道,最佳辦法是尋找解決方案,而非執著於問題本身,有些好的科技能透過智能方法來解決問題或簡化任務。也許您對其中一些工具很熟悉,也許不然。但看了我們的推薦後,您可能會想為何自己不試著用用呢?

Michael Heckert,來自美國 Kentucky(肯塔基州)Lexington(列克星敦),百萬圓桌會齡 4 年:

我們公司開始使用 reMarkable 寫筆記。這款平板電腦用起來就像紙質筆記簿,方便我們手寫筆記,還可以直接將筆記以電郵發送給員工,這樣書面日誌就不會遺失了。使用電子記事簿的確改變了我們寫筆記的方式。我們可以直接將 PDF 匯入在平板電腦上,我們還制定了一份筆記範本,可以直接發送至客戶關係管理軟件。這種方式簡化了員工的工作流程,他們不用再撰寫附帶注釋的電郵,然後逐一發送給客戶,可以省略一個步驟。在過去兩年中,我們發現此方法還能減少 60% 的筆墨功夫,不過該功能對辦公室裡幾名顧問的筆跡不起作用。您可以透過 PDF 格式儲存筆記,以便您點擊日歷,查看會面時間,然後打開當天的筆記頁面。還有很多有用的範本可供選擇。我們公司目前使用的範本還能在見客期間使用。該平板電腦採用全無線設計,設有一款桌面應用程式,可當作白板般使用,還可以打開螢幕共享選項。

Sofia Dumansky,MBA、LUTCF,來自美國 Connecticut(康涅狄格州)Windsor(溫莎),百萬圓桌會齡 11 年:

當我嘗試在家辦公時,我發現自己無法像在辦公室工作時那樣集中注意力。於是我開始使用一款名為 Toggl 的時間追蹤工具。不論是打電話、見客還是處理行政工作,我都能快速查看時間花在了哪裡、如何花的,以及我工作了多少小時。這讓我大開眼界。我發現自己竟然將 90% 的時間用在了行政事務上。瞭解到這一點後,我就將工作重點轉移到最值得去做的事情上,並將其他工作交給別人代勞。這是一個很棒的工具,而且費用全免。

Robert Cullen,FSCP、MBA,來自美國 California(加利福尼亞州)King City(金城),百萬圓桌會齡 12 年:

我採訪了 Silicon Valley(矽谷)的一名顧問,問她用過最有效的科技工具是甚麼。她說是她的互聯網協議語音電話系統。 她可以在系統中查看員工打了多少個電話。裡面的通話錄音方便她日後檢查,還能為員工提供輔導。員工都知道她能聽到錄音,她可以將員工請到辦公室來,用錄音來為他們進行輔導。有時候顧問打了一通電話,然後覺得情況很棘手,自己搞砸了。他們可以重聽電話錄音,也可以透過這個機會獲得輔導。

Brian F.Keane,LUTCF,來自美國 New Hampshire(新罕布什爾州)Manchester(曼徹斯特),百萬圓桌會齡 11 年:

遙距辦公全靠電郵通訊。即使我認為自己寫的電郵非常好,但別人讀起來可能會有不同的看法。我的電郵往往言簡意賅,這有時會讓人覺得我很粗魯或我毫不關心。於是我下載了 Grammarly 並掏錢買了升級版。如果我寫的東西意義明確,應用程式就會給我哈哈笑臉;如果我寫的東西很粗魯,則會給我一個皺眉頭的表情。它能幫助我更好地遣詞造句,為我提供替代選項。售價是每個月 12 美元,我經常使用這個工具來改善與別人的溝通。應用程式開始在我的電郵中使用「親愛的」這個詞語,讓電郵讀起來倍添親切。這已經成為了我的口頭禪,Grammarly 確實給我帶來了一些改變。

聯絡方式

Robert Cullen rcullen@farmersagent.com
Sofia Dumansky sdumansky@tdgfin.com
Michael Heckert michaelh@fsmwealth.com
Brian Keane bkeane@pandkfinancial.com