百萬圓桌 - 想變得不可或缺?那就制定多世代理財方案吧
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2023年9月14日
想變得不可或缺?那就制定多世代理財方案吧
深入的多世代理財規劃能與客戶建立深厚連繫。百萬圓桌會員 Elke Rubach 將討論她是如何善用此道的,以及她與家庭客戶合作時所面臨的一些挑戰。
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Elke Rubach, LLM, CLU