打造和諧生活：專業金融財務顧問的時間分配藝術

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打造和諧生活：專業金融財務顧問的時間分配藝術

三月 22 2024

打造和諧生活：專業金融財務顧問的時間分配藝術

在當今社會，金融財務顧問的工作壓力日益增大，如何在繁重的工作負擔下，維持良好生活品質與實現夢想，取得工作與生活的和諧平衡，成為了一個重要課題。

發佈自 CrossPR

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時間管理客戶服務

在當今社會，金融財務顧問的工作壓力日益增大，如何在繁重的工作負擔下，維持良好生活品質與實現夢想，取得工作與生活的和諧平衡，成為了一個重要課題。即將成為 MDRT終身會員的臺灣地區會員 鄧惠月小姐，在工作與生活中取得絕佳的平衡，她也特此分享自己的心得。

工作與生活平衡

為著實現「工作與生活平衡」，鄧小姐由傳播業轉戰至金融保險業，秉持著「以終為始」的信念，為此，她使用「箱型時間管理」技巧，幫助她更有效地安排日程，以確保能夠在有限的工作時間內達成目標，同時保持足夠的個人和家庭時間。

這種方法，是將一天分割成若干個固定的時間段，每個時間段都被分配給特定的活動或任務，從而幫助自己更有組織地安排所有活動，確保能夠在有限的時間內完成更多的工作。

舉例來說，她會先設定清晰的工作和生活目標，並將任務分類和照重要性排序。接著再依據日常作息和能量高峰期，將一天劃分成多個時間段，並將任務分配到這些時間段中，比如將複雜或需要深度思考的工作，安排在精神最佳的上午時段。此外，鄧小姐也會確保每個時間段的結束，都安排一段短暫的休息時間，以幫助大腦放鬆和重整，或者是休閒活動。

這種高效的時間管理方式，讓鄧小姐能更有效地應對業務上的挑戰，她表示：「我深信，只有當你在生活中找到平衡時，你才能在工作上達到最佳表現。因此，我始終努力在繁忙的工作和豐富的個人生活之間找到平衡點。透過參與學習各種有興趣的活動，來豐富我工作外的生活，這不僅讓我能夠從日常工作中跳脫出來，也為我提供了機會與不同領域的人建立聯繫，這些聯繫有時也能轉化為工作上的機會。」

客戶管理策略

在客戶關係管理上，鄧小姐將自己定位為顧問而非是銷售人員，她表示：「這種策略，使我能夠在客戶心目中，建立起信賴與專業的形象，進而當他們遇到任何保險相關的問題時，第一個想到的是我的專業可以幫助他們。」

這種顧問式的關係建立，當然並非一蹴可及。多年來，鄧小姐除了持續不斷的自我進修與專業學習，考取多張國際專業理財規劃顧問證照，並持續不斷的終身學習，將自己的觸角多面向的伸展學習。透過深入了解客戶的需求和痛點，協助客戶解決問題，提供給客戶專屬量身訂做的專業建議之外。為了與客戶有進一步深入的互動關係，鄧小姐也會與他（她）們分享，自己的興趣和各種藝文理財活動，例如：欣賞音樂會、參觀藝術博覽會、參加理財稅務講座…等，藉由自己的嗜好，邀請對此也感興趣的客戶，一同參加。這不僅僅是讓彼此提升了內在層次，也是很有意義的心靈陪伴之旅，讓彼此的心更加拉近了，進一步相互更了解、也建立了更多共同的話題。但鄧小姐也強調，每個人的工作都非常繁忙且時間有限，所以選擇那些能夠建立良好溝通且有著共同價值觀的客戶合作，才能夠提升工作效率，也能在提供服務過程中，獲得更大的滿足感，所以，她只會將寶貴的時間和精力，給予那些真正理念相同的朋友，建立顧問式的行銷，增加成交率。

最後，她也希望，所有從業人員在尋求工作成功的同時，不應忽視生活品質及家庭的幸福，透過有效的客戶管理策略和維持工作與生活的平衡，在職業成功的同時，兼具享受優雅璀璨的優質生活，真正實踐 MDRT「全人生活」的理念！

Contact: MDRTeditorial@teamlewis.com