創造無限可能：個人形象的力量

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創造無限可能：個人形象的力量

四月 12 2024

創造無限可能：個人形象的力量

如何透過社群媒體、個人專業形象塑造以及有效的客戶關係管理，乃是今日成功專業人士的共同關鍵課題。MDRT臺灣地區會員張修銘先生將分享如何透過塑造此策略來達成業績目標。

發佈自 CrossPR

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如何透過社群媒體、個人專業形象塑造以及有效的客戶關係管理，順利達成業績目標，乃是今日成功專業人士的共同關鍵課題。MDRT臺灣地區會員張修銘先生將分享如何透過塑造個人形象、利用社群媒體，以及修補客戶關係策略來達成業績目標。

張先生表示，給客戶的第一印象佔了55%，所以個人形象非常關鍵，當面見客戶時，無論是何時何地，都應該是非常正式的著裝。不論是早晨、晚上或假日見客戶，正式的穿著是必須的，因為這直接影響到客戶對你的印象分數。

此外，在社群媒體發達的時代，張先生也會在社群媒體上分享自己的個人生活、工作進展以及對價值觀、人生觀和事業觀的見解，他認為透過社群媒體分享生活點滴或工作成就，是與客戶建立更多連結、提升信賴感的方法。舉例來說，張先生會在社群媒體上分享的內容，從公司頒獎到個人的旅遊經歷，或是回到家鄉與家人相處的點滴，這些分享有時可以帶動與客戶互動時的話題，甚至會引發客戶的好奇心：「像最近就有客戶詢問我近期獲獎的事情，我就可以藉這個機會與他們說明獎項的意義，進一步讓客戶理解他們所面對的是一位可信賴的金融保險理財顧問，這種互動方式，可以有效地促進我與客戶之間的溝通，而不是單純的業務銷售關係，並讓關係更加順暢。」

除了個人形象之外，張先生表示：「這些分享包括限時動態也包括文章發布，兩者都很重要，因為限時動態24小時後消失，而文章則會長期留在我的社群媒體上。這能讓初次認識我的客戶了解我過去的經歷和想法，進一步形塑出客戶心中對我的整體樣貌。而且，這種方式也能讓我在忙碌的工作生活中，更有效地與客戶保持聯繫。」

張先生進一步說明：「日常接觸客戶時，因為一天只有24小時，而專業理財金融保險顧問需要花費大量時間在培訓和自我提升上，實際上可用於直接拜訪客戶的時間大約只有8到10小時。這對於認真的從業人員來說，一天能見到的客戶數量相當有限，可能只有三到五個，加上每天都會有新的進展和成就，比如新的研習、證照考試，或是參加培訓，甚至出國開會等。如果僅透過面對面的拜訪來分享這些近況，效率相對較低。」

但是張先生也曾經因為行程忙碌，導致忽略了客戶的需求。他強調：「當客戶關係出現裂痕時，首要的步驟是向客戶道歉，無論錯誤的原因是因為忙碌還是其他緊急事務，導致未能即時回應客戶的需求，一定得牢記不要試圖解釋自己的疏失原因，因為這只會讓客戶更不開心。」

他建議具體修補關係的方式可以透過訊息或電話直接道歉，最重要的是要盡快安排時間面對面解決問題，以展現對客戶的重視。如果當天無法安排見面，應該提出最快的替代時間，以避免讓客戶感覺被拖延。

此外，當處理完客戶的需求後，應該要積極持續追蹤案件進度，並定期向客戶報告，即使沒有新的進展，也應該通知客戶自己正在持續追蹤，以確保客戶的需求有被重視，被放在重要順位。

而為了避免類似情況再次發生，張先生建議可以適當調整工作安排，留出空間應對突發事件，同時也確保有足夠的時間進行自我提升和團隊管理。這樣的安排不僅可以提高工作效率，也能夠更好地滿足客戶需求和處理緊急情況。

2023年張先生同時也第一次達成了頂尖會員（Top of the Table），他謙遜地表示：「坦白說，我沒有設定必須達成TOT的目標，因為TOT是一項非常高的門檻，實現起來相當困難。但我深信，成功，需要客戶的長期支持以及自己持續的努力。所以從進入這產業的第一天開始，我就不停鞭策自己，無論是專業的累積還是客戶關係經營，我始終秉持真誠地關注客戶需求的理念，也謝謝客戶願意相信我，願意將他們的未來以及財務規劃交給我。」

最後，他也勉勵所有從業人員，忙碌的目的是為了未來的業績達成，而不是忙碌就無法完成業績。透過合理安排時間和自我能力累積，最終定會水到渠成，實現業績目標。

Contact: MDRTeditorial@teamlewis.com