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Jamie McIntyre, CFP
Jamie McIntyre, CFP
在 年會2024年6月12日

擺脫預算的束縛,將開銷計劃作為禮物送給客戶

透過改變用語,McIntyre 表示他成功將客戶的思維從限制變為賦能,現有客戶的互動率增加至 80%,而新客戶的這一數字更達到了 100%。瞭解他的對策如何帶來成功,以及如何讓夫婦共同參與填寫開銷表,改善他們之間的財務和諧。

理財規劃实情调查
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作者

Jamie McIntyre, CFP