在銷售過程中的每個環節,壽險理財顧問均可以加入轉介紹,透過重複效應持續擴大客源。在2024年的百萬圓桌全球會議上,中國香港百萬圓桌會員鄭安迪小姐分享了如何透過轉介紹建立穩定的銷售循環, 強調每位客戶都可以成為影響力中心(Center of Influence),建議顧問主動與客戶溝通需求,運用情感與理性兼備的銷售策略,尋求轉介紹,並保持主動和被動的交流方式與客戶建立良好關係,從而實現更高的業績目標。