Jeanette Angeles Hilot 有超過十年的數學教學經驗，後來她為了家庭辭職，開始做起了補習老師。當她諮詢顧問如何為子女制定教育資金方案時，顧問建議她接受培訓並入行。她很感興趣，認為理財顧問這份職業是連接其教學專長與推廣財務知識及健康理財理念之橋樑。
教學經驗如何影響您與準客戶和客戶建立連繫的方式？
身為前教育工作者，我磨煉出了與不同性格、年齡和角色的人溝通的能力。身為老師，我會根據學生、家長和管理人員的需求來調整教學方式；而身為顧問，我也能根據每個準客戶或客戶的需求來調整諮詢風格。有些人喜歡用他加祿文，有些人喜歡用英文，有些人則喜歡兩者混用。根據他們的喜好調整，我的方法就會更有效。
身為顧問，哪些教學技能對您幫助最大？
教學使我掌握了寶貴的技能，並將這些技能融入到我的理財顧問工作中。我按照系統化的方法，像組織課堂討論一樣規劃客戶演示。首先，確認準客戶對保險概念的瞭解程度，確保其清楚明白。其次，透過提高他們的好奇心和肯定他們在理財方面的努力來激勵他們。第三，深入研究針對他們需求的個人化理財規劃。第四，討論他們的理財規劃如何與生活產生關聯。第五，善用多元化活動，如分享其他客戶的成功經驗、故事或解決具體的理財問題。最後，我會評估他們是否準備好開始執行規劃，並提供售後服務。
您如何與客戶和準客戶建立連繫？
我的客戶和準客戶都很喜歡我說話時溫和的語氣。我甚至會在申請保險前陪他們去體檢，這體現出我對他們財務健康的承諾。我按照內容日歷在網上建立連繫。我會用自己的 Facebook 個人帳戶而非公司帳戶來發佈貼文，透過個人故事、金融投資技巧、客戶推薦、激勵語句和資料圖表來吸引受眾，並使他們產生共鳴。在網上塑造自己的品牌形象時，您必須保持有趣並分享真實的自己。
身為一名成功的理財顧問，您教給客戶的重要經驗是甚麼？
我向客戶傳授的重要經驗就是財務保障的重要性。我很強調理財要打好根基以減輕意外事件影響的重要性。身為理財顧問，我們的目標是保障客戶的未來。每次互動都有助加深他們對保險的瞭解，從而確保他們的財務健康。
Jeanette Hilot 是一名百萬圓桌會齡 4 年的會員。聯絡方式：plukjeanettehilot@gmail.com。
