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客戶拓展並創造轉介紹 [MDRT member 蒲柔嫻  Jou-hsien Pu]

蒲柔嫻 Jou-hsien Pu

2023年8月4日

客戶拓展並創造轉介紹

擁有超過10年以上資歷的MDRT臺灣地區會員 蒲柔嫻小姐分享她如何應對客戶所提出的退保需求,以及如何請求客戶的轉介紹,同時她也談到從業多年來,她認為理財顧問應具備的,同時也是她認為客戶最在意的特質為何。
吸引並與網上客戶互動 [Pei Chun Hsieh]

Pei Chun Hsieh

2024年6月12日

吸引並與網上客戶互動

Pei Chun Hsieh 的網上約見數目及約見成功率均名列全公司的首位。她專精於透過互聯網購買保險的客戶,並將分享自己對於此類客戶的認識,以及如何最有效地服務他們。

如何有效討論並建立健康相關的保險保障 [Yu-Chun Chen]

Yu-Chun Chen

2024年6月12日

如何有效討論並建立健康相關的保險保障

許多客戶可能不願未雨綢繆,應付疾病、受傷或其他意想不到的挑戰。 Yu-Chun Chen 將分享如何利用現實生活中的個案,傳遞保險保障的重要性,以應付不同人生階段的各種醫療需求,保障客戶的家人和財務。

網路客群經營訣竅與可能面對的風險 [謝佩君 Pei Chun Hsieh]

謝佩君 Pei Chun Hsieh

2024年8月28日

網路客群經營訣竅與可能面對的風險

MDRT會員 謝佩君女士多年來擅長透過網路開發客戶、經營網路客群,這次她將分享她多年來觀察到網路客群的特色、應變技巧,以及理財顧問想要經營網路客群時所可能碰上的風險、問題。 

把握季節機遇來提高活動量

Leung Ka Chun Eddie, CFP, FChFP

2023年8月30日

把握季節機遇來提高活動量

哪怕是最具魅力和最有經驗的顧問都明白,與客戶和準客戶溝通之時機至關重要。Leung Ka Chun Eddie 將闡述如何把握一年中的指定時機,藉此增加會面次數,提升擴展客戶群的機遇。
從量到質,從銷售到全人   MDRT全人精神的啟示與實踐 [MDRT Member卜俊寧  Chun-Ning Pu]

卜俊寧 Chun-Ning Pu

2023年8月11日1 分鐘

從量到質,從銷售到全人 MDRT全人精神的啟示與實踐

MDRT臺灣地區會員卜俊寧先生在進入業界第一年就獲得MDRT的資格,並參加全球的年會。在年會中,「全人精神」帶給他嶄新的視野,也讓他在工作與生活中貫徹「全人精神」。 

Matt Pais

2020年6月24日5 分鐘

當客戶的工作提前到期時

Ning 與特技演員和運動員等一起探討最佳實踐。

Wong Tsz Ning Zita

2021年10月13日16 分鐘

無懼疫情成為頂尖會員的秘密

疫情期間,Tsz Ning Zita Wong 發現了成功的訣竅,掌握了突破自身記錄、取得頂尖會員資格的四個要點。在本場演講中,她將透過案例研究分享個人洞見和經驗。

Wong Hin Ning Joey

2020年9月23日28 分鐘

NEVER GIVE UP 永不言棄

不論身邊及經濟環境有任何改變,也要盡快適應市場,調節心態,務必達到自己的目標,一直堅持下去永不言棄
解鎖傳承

Mike Beirne

2023年9月1日9 分鐘

解鎖傳承

兩名顧問在同一個家族中建立起跨代連繫。