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與新客戶建立長久關係的溝通方法

李明浩 Li Ming Ho Kris

2022年12月27日

與新客戶建立長久關係的溝通方法

近年壽險理財顧問常用社交媒體與客戶溝通及建立個人品牌形象,不過針對較少使用社交媒體的年長一輩,又有甚麼有效的工具能幫助顧問開拓相關客源?面對不同年齡層的客戶,顧問又可以運用甚麼溝通技巧與他們建立關係?
從形象呈現、初識客戶,到關係經營的個人品牌塑造秘訣 [MDRT Member 黃明楓  Ming-Fong Huang]

黃明楓 Ming-Fong Huang CFP AFP

2023年8月4日

從形象呈現、初識客戶,到關係經營的個人品牌塑造秘訣

素有「遠距成交女王」之稱的MDRT臺灣地區會員 黃明楓小姐,這次將分享她個人是如何根據不同社群媒體的屬性與客群,規劃並安排貼文、呈現不同自我?又是如何展開與客戶的初次對話?並在日常的互動中,默默在客戶心中埋下日後可成交的種子。

Stephen Kagawa, FSS, LUTCF; Anne-Marie Lee Li Mei, ChFC, CLU; Hirofumi Morimoto; Sung Ho Shin

2020年5月1日

成功的亞洲退休規劃

全球的理財規劃師都面臨著類似的挑戰。來自亞洲的頂尖理財顧問討論指導客戶制訂退休計劃指導所面臨的的挑戰。

Stephen Kagawa, FSS, LUTCF; Anne-Marie Lee Li Mei, ChFC, CLU; Hirofumi Morimoto; Sung Ho Shin

2017年8月31日

向客戶提供有價值的服務

許多國家和地區的人都能在網上或透過銀行購買人壽保險。幾位擁有亞洲各地客戶的頂尖顧問探討如何在今日環境中生意成功。
從無償協助到深度合作:線上存在感的重要性 [李耀文 Yao-wen Li]

李耀文 Yao-wen Li

2025年2月11日1 分鐘

從無償協助到深度合作:線上存在感的重要性

MDRT會員 李耀文先生分享自己是如何將線上轉化成線下的互動,進而成功打造虛實融合的服務策略。 

Li Ka Ho Ivan

2019年10月2日21 分鐘

無限轉介紹系統

分享自己過往對待客戶的心得,如何從客戶中獲得新客戶聯絡方式,分享溝通過程,從而協助他們建立一個無限的轉介紹系統,獲緣緣不 盡的新生意。
2023年客戶指南:處於三個重要人生階段的客戶對保險理財產品需求上的分別

Cherie Cheung

2023年2月7日1 分鐘

2023年客戶指南:處於三個重要人生階段的客戶對保險理財產品需求上的分別

一位成功的壽險理財顧問除了參與客戶不同的人生階段,亦需要因應他們在不同時期的需求,調整或重新制定合適的理財規劃方案。以下文章整合了多位香港百萬圓桌會員的經驗分享,助各位同業掌握年輕客戶、家庭客戶以及暮年客戶對保險理財產品的需求,為客戶創造一個專屬的人生階段藍圖。

為千禧世代及年長一輩作出合適的退休理財規劃

Zilia Tam

2022年12月21日1 分鐘

為千禧世代及年長一輩作出合適的退休理財規劃

香港大眾普遍對退休理財規劃的準備不足,有部分年長一輩更因而逼於無奈地要延遲退休年齡,相反千禧世代的人士卻普遍希望提早退休,到底他們對退休理財規劃方面有著怎樣的看法和態度?面對不同年齡層的退休規劃需求,壽險理財顧問應如何作出合適的建議?
提問的藝術:轉化防衛為信任的溝通策略  [MDRT Member 陳晏鳴 Yen-ming Chen]

陳晏鳴 Yen-ming Chen

2023年8月11日1 分鐘

提問的藝術:轉化防衛為信任的溝通策略

面對新的客戶時,如何開啟對話一直是金融理財保險業中的關鍵。MDRT臺灣地區會員 陳晏鳴先生的客戶約90%都是初次接觸,今天他將與大家分享他是如何與陌生客戶展開對話。 
在虛實整合間找尋商機:客戶關係溫度學 [MDRT Member 黃明楓 Ming-Fong Huang CFP AFP]

黃明楓 Ming-Fong Huang CFP AFP

2023年6月30日1 分鐘

在虛實整合間找尋商機:客戶關係溫度學

如何妥善分配工作並提升效率,是成為卓越理財顧問的必修課程。MDRT臺灣地區會員 黃明楓小姐將分享她個人的時間分配技巧,搭配客戶關係分群,以高效率、高品質服務,打造通往成功的道路。