MDRT臺灣地區會員 鄭志榮先生分享自身與公司是如何將「顧問式銷售」導入培訓內容當中，並透顧訓練引導同仁精準提問。除此之外，鄭先生也提到「活動量」（客戶拜訪量）對於理財顧問維持績效穩定成長的重要性。 

MDRT臺灣地區會員 何琇菱女士分享個人品牌對於理財顧問的重要性，以及她是如何多方嘗試建立個人品牌，最終她也談到她多年來持續成功的秘訣。

LINE是台灣最普及的通訊軟體，但除了訊息傳輸功能以外，其實通訊軟體對於理財顧問還有許多好用的功能，甚至讓客戶服務更上層樓，看看百萬圓桌會員們如何將通訊軟體導入客戶服務的流程。

以團隊合作的方式加深與客戶的關係。

Forte 為百萬圓桌基金會帶來了感恩之心與發展使命。

Kheng 帶領百萬圓桌切實把握過去與現在，昂首邁向未來。

Jackson 用軍人思維指導衛兵同儕設定目標，踏上理財之路。