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對於理財顧問來說，如何有效提升工作效率，是邁向MDRT的重要課題之一。MDRT會員 吳竹凌先生分享他自己會使用那些科技工具來提升工作效率、經營社群媒體的原則，以及如何獲得客戶回饋及了解客戶滿意度。 

LINE是中國台灣最普及的通訊軟體，但除了訊息傳輸功能以外，其實通訊軟體對於理財顧問還有許多好用的功能，甚至讓客戶服務更上層樓，看看百萬圓桌會員們如何將通訊軟體導入客戶服務的流程。