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從「理賠」談客戶服務的關鍵以及保險的意義與功能 [張麗萍 Li-ping Chang]

張麗萍 Li-ping Chang

2024年6月6日

從「理賠」談客戶服務的關鍵以及保險的意義與功能

理財顧問從業過程中，「理賠」會是客戶服務過程中相當關鍵且必然碰上的環節，MDRT臺灣地區會員 張麗萍女士將分享她自身處理過的客戶理賠案例，並從「理賠」的角度探討其對於客戶與客戶服務關係的重要性，進一步探討保險意義與功能是如何透過「理賠」而體現。 
卓越之道：客戶服務的3大關鍵核心

劉玉華 Yu Hua Liu ; 王為 Wei Wang ; 張麗萍 Li-ping Chang

2024年9月8日1 分鐘

卓越之道：客戶服務的3大關鍵核心

客戶服務是穩健關係的基石，從「傾聽」、貫徹服務的「以客為本」，到體現保險意義與功能的「理賠」，都是不可忽視的核心關鍵。
3人格特質打造長久穩健客戶關係：理財顧問成功之道

陳雅婷 Ya-Ting Chen; 張麗萍 Li-ping Chang ; 鄭心仁

2024年6月13日1 分鐘

3人格特質打造長久穩健客戶關係：理財顧問成功之道

理財顧問除了應具備專業知識外，溝通能力、同理心與積極主動的態度及求知慾，都使他們能夠更全面地理解並滿足客戶需求，並在行業中立於不敗之地。 
財富航線：導航於風險與管理之間 [張麗萍 Li-ping Chang]

張麗萍 Li-ping Chang

2024年3月1日1 分鐘

財富航線：導航於風險與管理之間

MDRT臺灣地區會員張麗萍小姐透過財務風險評估與客戶教育，幫助客戶了解管理財務風險，並建立信任關係。她著重於客戶財務狀況的深入了解，客戶教育，以及緊急預備金的策略規劃，展示了專業顧問在財務規劃和風險管理中的重要角色。