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MDRT會員 楊婷方女士擅長團體保險客戶經營與開發，並逐步拓展至高資產客戶，她提到培訓、電話開發與親訪必須相輔相成，並且應持續追蹤、定期審視，以提升成交品質。她認為「數量」與「時間」是理財顧問能夠有效提升成交質量的關鍵，也是成功的不二法門。