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活用通訊軟體提升理財顧問服務品質效率

黃明楓 Ming-Fong Huang CFP AFP; 吳竹凌 Zhu Ling; 謝蓮瑛 Elle Lien Yung Shieh

2024年10月10日1 分鐘

活用通訊軟體提升理財顧問服務品質效率

LINE是中國台灣最普及的通訊軟體，但除了訊息傳輸功能以外，其實通訊軟體對於理財顧問還有許多好用的功能，甚至讓客戶服務更上層樓，看看百萬圓桌會員們如何將通訊軟體導入客戶服務的流程。

從自我精進、目標設定到客戶關係，打造高效率工作模式

陳晏鳴 Yen-ming Chen; 陳玉婷 Eunice Chen; 謝蓮瑛 Elle Lien Yung Shieh

2023年10月4日1 分鐘

從自我精進、目標設定到客戶關係，打造高效率工作模式

理財顧問的工作效率和時間管理往往直接影響到表現與客戶滿意度。其實只要善用科技、行程表與資源，便能有效提升工作效率，讓時間被充分運用，創造理財顧問與客戶的雙贏。 
提高工作效率的三大重點 [MDRT Member 謝蓮瑛]

謝蓮瑛 Elle Lien Yung Shieh

2023年6月23日1 分鐘

提高工作效率的三大重點

MDRT臺灣地區會員謝蓮瑛小姐分享是如何建立每天工作的標準化流程，藉此大幅提高工作效率並實踐MDRT的全人生活。