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Marshall 將揭曉他從自身經驗中學會的五個秘密，他用這些秘訣來實現與客戶的有效溝通，包括配對與鏡像心理學、語調、呼吸和關鍵字詞等更；這些組合讓他成功進行初始的客戶探索會面，並獲聘用為值得信任的理財顧問。

當您從一名接單員搖身一變，成為理財顧問時，其他方面會相應地改變，您的收入和個人幸福感亦會有所提升。對頂尖會員入圍者 Ed Marshall 來說，這個過程始於選擇身為財務委託人的客戶。他將向我們解釋如何識別這類型的客戶，以及如何應對非財務委託人的客戶。

Marshall 將分享他如何成功建立出自己的實踐方式（只與專業人士合作以及只透過轉介合作），並講述隨之而來的益處。他會解釋如何讓自己融入會計師事務所，成為值得他們信賴的合作夥伴，並利用這種關係與律師等其他專業人士合作。他還會討論定期到當地廣播電台來提高公眾知名度的重要性，以便與您合作的專業人士為與您合作並而感到自豪，並決心向他人推薦您。

連鎖反應如何有助於增加轉介紹。